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独立经济研究者,东方艾格农业、食品分析师,新华社特约经济分析师。农民出身,从事粮食加工技术、粮食棉花的行业、世界经济、公司战略研究,尤其关注中国粮食安全、宏观经济和国际食品企业的研究。 每日接受来自世界各地媒体关于粮食、棉花、物价、宏观经济的等以民生内容的采访。 现利用网络窗口便利同大家进行交流。

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中国粮食价格与消费分析:2014/15年工业用粮首次下滑,国内库存大幅提升  

2015-07-01 08:32:21|  分类: 粮食安全 |  标签: |举报 |字号 订阅

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中国粮食月度消耗、库存、供求平衡月度分析,20156

声明:转载请注明来源东方艾艾格《中国粮食市场研究周报(20150625)》

粮食行情5月中国谷物原粮综合价格指数为2644/吨,同比上涨1.96%,环比比上涨0.4%,环比连续4个月上涨,名义价格的相对稳定利于粮食生产的稳定;扣除货币价值变动因素的影响,实际环比下降2.03%,同比上涨21.90%20151-5月的累计均价为2622/吨,同比上涨1.47%,扣除货币因素的影响的实际价格上涨20.73%

5月成品粮批发价格指数为3761/吨,同比上涨1.96%,环比下降0.16%,结束的成品粮连续3个月上涨;扣除货币价值因素的影响,环比上涨2.28%,同比上涨21.91%1-5月的平均价格为3735/吨,同比1.03%,扣除货币因素的影响的实际增幅为21.76%

消费方面 依据统计局公布历史数据,综合全国制粉、碾米、畜产品与饲料产量、淀粉和酿造工业消费,终端消费价格、农贸市场的销售情况测算:4月粮食国内口粮消费总量同比小幅增长,工业消费下滑,主要是酿造消费下滑所致,进口原粮是工业消费增长的主要粮源;畜牧养殖的下滑带饲料消费产量和饲料粮净消费下降;国内粮食库存总量持续增长,库存消费比略有提高,对市场产生压制。

食品消费方面:从食品零售价格来看,5月城市食品加权综合指数为149.66%;算术平均综合指数为151.98%;同比增长0.50%0.46%;环比下降0.48%0.74%1-5月累计加权综合指数为151.76;算术平均综合指数为154.24,同比分别上涨0.83%0.41%。分类来看,肉类上涨1.02%,大米、面粉、豆制品综合粮食价格环比上涨0.14%,水产上涨0.03%;另外,鲜菜、水果、禽蛋、食用油分别下降8.02%1.60%0.98%0.14%;同比来看,粮食制品价格同比上涨5.57%,仅次于鲜菜的11.01%同比涨幅;另外,水产、肉类、同比上涨2.66%1.47%。水果、食用油和禽蛋价格出现下滑,分别下降4.96%2.95%1.99%1-5月累计平均值方面,除食用油下降4.04,其余各类产品均出现不同程度的上涨,水果、禽蛋、粮食、鲜菜、水产、肉类消费分别上涨6.73%5.85%5.22%4.38%3.42%0.20%。鉴于食品价格的变动对居民的食品消费的选择有一定的影响。

从农产品批发市场的销售情况来看,5月全国50家重点批发市场的农畜产品交易量286.45万吨,同比下降3.32%,其中主要类别产品蔬菜、水果、畜产品和水产品的销售量分别为210.46万吨、59.62万吨、7.62万吨和6.17万吨,同比分别增长-7.34%12.00%7.50%-8.39%;粮油类等其他产品的销售销售量2.59万吨,出现大幅增长.

1-5月累计销售量1323.47万吨,同比下降3.01%;主要产品的除畜产品基本稳定,水果小幅上涨;其他产品均出现下降。蔬菜、水果、畜产品和水产品销售量分别为998.05万吨、224.04万吨、畜产品36.86万吨、水产品31.75万吨,同比分别下降5.81%、增长2.74%、增长1.82%和下降4.61%;其他产品32.76万吨,同比增长87.58%

综合各类食品价格变化、批发市场的销售变化情况,大米、面粉产量、玉米口粮和其他杂粮消费量,预计4月口粮消费为2345万吨,同比增长1.50%,折合人均口粮消费为17.14公斤,同比提升0.06%。分地区消费量来看,农村地区家庭消费768万吨,城镇家庭消费628.8万吨;居民在外消费948.3万吨;折合人均消费分别为12.41公斤、8.39公斤和6.93公斤,较上年分别增长2.36%-1.84%0.05%。城镇化推动城市家庭和居民在外消费总增长,蔬菜、水果价格上涨较为,明显带来农村人均粮食消费增长。

饲料消费,畜牧业的情况来看,农业部公布的4000家重点企业生猪存栏同比下降9.40%,环比下降0.02%;依据历史数据测算,4月重点企业生猪存栏量42755万头,较上年下降4.67%;总体来看,生猪存栏出现下降,抑制的国内的饲料总消费;一季度国内猪牛羊禽肉类2315万吨,同比下降1.4%,生猪存栏和肉类产量下降,饲料总消费量出现下降。同时,规模以上冷鲜肉产量280万吨,依据各月冷鲜肉和季度产量测算4月肉类产量520万吨,同比增长2.05%。另外当月肉类进口23万吨,当月社会总体供应543万吨。1-4月国内肉类供应3031万吨,同比增长1.56%;肉类水产的供应增长城市地区的粮食消费量的下降。

综合全社肉类产量、畜牧存栏量和规模以上饲料企业的产量预测,预计4月饲料消费量1845.2万吨,同比下降0.21%;扣除进口大豆及其他油粕消费及粮食加工副产品消费,4月实际饲料粮净消费1321.6万吨,同比下降1.16%1-4月精饲料产量和饲料粮净消费分别为7064.3万吨和5011.8万吨,同比分别下降0.87%2.39%。饲料和饲料粮消费的下降,带来粮食加工企业和贸易商的经营的相对困难。

依据国内月度肉类产量、肉类进口量,饲料粮的净消费量和年末国内总人口测算,4月国内人均肉类供应量3.97公斤(其中,进口人均供应0.16千克),同比增长1.22%,肉类供应环比下降,但是同比表现增长,抑制近期肉类价格的回升。人均月度饲料粮净消费9.66公斤,同比下降1.68%1-4月饲料粮的累计净消费36.64公斤,同比下降2.89%

后期饲料消费情况分析:从养殖效益来看,5月生猪价格继续强力反弹,生猪均价为14.20/公斤,同比增长10.57%,环比8.57%;国内猪粮比为5.81,同比增长9.48%,环比8.17%。另外,从集贸市场的监测情况来看, 5月农产品批发市场价格玉米2.46/公斤、豆粕3.47/公斤、育肥猪料3.27/公斤、肉鸡料3.35/公斤、蛋鸡料3.07/公斤; 配合饲料的猪料比和肉料比分别为4.266.83,低位反弹,生猪生产受到支撑。家禽方面,4月肉料比和蛋料比分别5.543.02,继续出现小幅下滑,家禽养殖受抑制,影响饲料消费的回升。

依据农业部监测显示,重点猪场能繁母猪同比下降15.50%,环比下降1.20%,依据环比变化情况和历史数据,4月国内能繁母猪存栏3743万多头,同比下降19.63%,能繁母猪存栏量20139月以来持续下降,其中20148月以来同比下降超过15%。生猪存栏和能繁母猪存栏持续下降对生猪生产有明显不利影响,预计近期饲料消费仍处于相对较低位水平。5月仔猪月度均价继续大幅回升,达到25.75/公斤;环比上涨11.59%,同比上涨11.99%1-5月累计均价21.48%,同比下降6.92%;蛋鸡苗价格3.14/只,肉鸡苗价格2.51/只,同比分别下降2.94%13.10%;环比下降2.20%8.38%;累计均价3.16/只和2.62/只,分别增长5.82%6.65%。从仔猪价格回升,能繁母猪大幅下降的情况来看,预计后期猪料消费出现下降;鸡苗价格回落,存栏量较高,禽料消费较高,部分弥补猪料消费的下降,鉴于能繁母猪存栏大幅下降,进口猪肉冲击,经济发达地区环保要求限制畜禽养殖,会在一定程度上抑制后期饲料消费的回升,预计全年的饲料消费会有所下滑。

酒类方面:发酵酒精,4月统计局公布规模以上企业月度平均产量83.63万千升,同比增长10.63%,累计产量345.38万千升,同比下降6.08%;按照历史数据,月度同比增长6.28%,累计产量347.1万千升,同比增长6.10%。大量高粱、木薯、木薯粉的进口为酒精的加工提供原料,推动酒精产量的回升。

白酒方面,统计局公布4月产量度平均产量99.12万千升,同比增长3.45%,累计产量407.46万吨,同比增长3.45%;按照历史数据,月度同比增长2.91%,累计产量406.9万千升,同比增长3.44%。反腐对高端餐饮业和礼品用酒消费的下降,从而导致白酒生产增长幅度明显下滑;.

白酒产量按照65%浓度折算,月度酒精产量为64.42万千升,综合白酒、发酵酒精由粮食生产酒精总量125万千升,按在3.2吨粮食生产成1吨酒精折算,耗粮321万吨,同比下增长5.13%,环比下降7.16%;考虑啤酒耗粮74.97万吨,4月酒类月均粮食消耗量396万吨,同比增长2.27%1-4月累计酒类生产耗粮1601万吨,同比增长3.77%,酒类生产粮食消耗量增幅下降抑制总体工业用粮的增长;从酒类供应来看,4月的人均月度白酒供应725毫升,啤酒2923毫升,同比分别增长2.38%和下降8.86% 1-4月白酒啤酒累计供应分别为2975毫升、10.6升,同比分别增长2.90%和下降3.23%。啤酒产量的下降和大量大麦的进口形成反差导致后期进口大麦的贸易商经营出现一定的困难。

粮食深加工方面 5月玉米淀粉价格3052/吨,同比上涨2.21%,环比下降3.59%,淀粉价格结束了连续3个月环比上涨,扣除货币因素影响的实际的环比下降5.71%,同比上涨22.15%5月份黑龙江、吉林相继公布对于加工国储拍卖玉米深加工补贴压低了淀粉的市场价格,推动深加工消费的增长,酒精月度均价5950/吨,同比增长3.59%,环比下降增长0.44%,扣除货币因素因素实际价格环比下降1.69%,同比下降23.53%。主要深加工原料粮国产玉米月度价格5月为2453/吨,同比上涨0.61%,环比上涨2.35%;大量收储市场流通量减少,中储粮控制粮食价格,推动玉米的现货价格连续三个月环比上涨,三个月累计上涨4.71%,涨幅超过半年期的信贷利率水平,银行间的基本贷款利率水平,加工企业自储玉米仍然由于采购国储玉米。5月国产玉米加工淀粉,每吨产品的利润204/吨;加工利润率为6.69%;酒精加工国产玉米生产酒精加工利润为-357.5/吨,利润率为-6.01%。国产玉米深加工微利和亏损限制了国产玉米深加工消费,进口玉米或者国内的陈化玉米或者进口木薯、高粱等,成为淀粉与酒精加工的重要原料,仍会推定深加工的发展。以4月进口美国玉米实际进口完税价格1548/吨,月度淀粉加工利润为819.5/吨,加工利润率为26.85%;酒精加工11922.3/吨,利润率为32.31%,加工的毛利率冲击历史新高,利润水平较高;进口玉米、木薯、高粱及淀粉加工的低档品、糖蜜进行发酵仍会有丰厚利润。

玉米淀粉方面,从协会的统计数据来看,5月协会统计的玉米淀粉深加工企业玉米淀粉消耗总量为156万吨,同上月基本持平,较上年同月上涨0.65%,其中淀粉糖加工消费99万吨,其次啤酒消费12万吨、医药消费11万吨,其他产品的消费不足10万吨;1-5月玉米淀粉总消费量量766万吨,同比增长6.98%。玉米淀粉产量增长推动总体淀粉加工产量增长;进口原料的供应方面,4月木薯与高粱进口总量215万吨,同比增长42.27%;累计进口719万吨,同比增长45.23%;木薯淀粉进口25万吨,同比增长38.32%;累计进口72万吨,同比增3.0%;总体折合原粮的进口总量254万吨;同比增长41.66%;累计831万吨,同比增长37.68%。沿海进口木薯、高粱、木薯淀粉大量进口对粮食深工业消费起到重要的支持作用。淀粉产量方面,预计4月产量为250.2万吨,同比增长2.42%;粮食消耗量为373万吨,进口原粮占到有重要地位。

综合以上各方面,4月工业消费粮食总量为768.96万吨,同比下降0.06%,进口杂粮占到工业用粮的33%,沿海企业的深加工优势明显优于内地企业,东北地区的通过国政府补贴利于消化过渡的粮食储备;收储、加工双重补贴,同时深加工产品再次进行出口退税,为保证粮价进行了多方面的支持,但是对维护农民收入的稳定效果并不明显,黑龙江地区给玉米深加工400/吨的加工补贴和玉米淀粉、赖氨酸等玉米加工产品的执行出口退税率均为13%,深加工方面的国家的补贴远远超过农户得到实际利益,尽快改变国家支持农业的政策,由国家的直接高价收购转变为目标价格直补,仍具有明显外部效应的农业种植者得到更多直接补贴,减少加工收储环节国家补贴,会有更加明显的经济效益和社会效益,利于整体经济和社会的健康发展。

折合人均消费,4月人均工业粮食消费5.62公斤,同比下降0.88%。当前深加工的出口受到国外低价原料的抑制,无法出口,导致深加工消费的下降,当期全年国储陈化玉米大量出库、进口玉米、薯类、高粱大量进口加工推动后期深加工消费增长,应当高度关注的问题在于部分玉米的霉变不仅无法用于饲料消费,作为深加工消费也受到严重限制。

综合食物、饲料、工业、种子、损失等方面消费,4月全国粮食的月度消费总量4712.9万吨;折合人均消费量为34.46公斤,其中种子及损失部分为2.03公斤。进口方面,包括大豆在内的全部粮食进口总量933万吨,扣除大豆531万吨,粮食进口总量为402万吨,同比增长40.12%1-4月累计进口1404万吨。综合上期末、消费和进出口,3月月末粮食库存3.52亿吨,较上年同期增加2624万吨;月度消费系数为7.46,较上年同期增加0.55个月;较高的库存消费比对市场产生明显的压制作用,近期国内的粮价的持续的下滑,尤其是夏粮收购价的下滑一定程度是由国内过高的库存压制。面对过高的库存压力国家的主要粮食品种的最低收购价政策面临严重的压力

月末库存品种构成来看,根据收获、进口和消耗,预计4月末国内库存情况为,稻谷1.16亿吨、玉米1.52亿吨、小麦5678万吨、大麦544.2万吨,其他粮食2179.4万吨。

所有权构成与农户销售进度,截至4月末2014年主产区的新粮收购总量达到28273万吨;预计国企收购量21098万吨左右;综合各种消费,截止4月末三种主要粮食品种库存3.25亿吨,考虑国有粮食企业购进与销售,预计国有粮食企业库存量2.56亿吨,农户库存3112亿吨、其他库存3410万吨。分别期当前主要粮食品种的末库存总量的79.90%9.59%10.51%

国粮局统计数据显示,国有企业直接收购和销售情况来看,3月份国有企业购进量3855万吨,同比增长108%,其中2月调整为3703万吨; 2014/15年度的5-3月国有企业的收购总量25762万吨,同比增长45.54%。同期国内主产区粮食收购总量为27976万吨,国有粮食企业在国内的粮食收购确实占据主体地位。国内粮食价格过高,远高于国际市场的价格,民营企业不积极参与粮食的收购和储备,国内粮食收购市场基本成为国有企业单独舞蹈,国企的单独舞蹈不利于市场的活跃,粮食的有效流通,不利于国家粮食安全的有效维护。

销售方面,3月国有粮食企业销售粮食2148.3万吨,同比增长3.62%2014/15年度的5-3月销售总量21176.9万吨,同比增15.42%

从国有粮食企业的粮食出库方式来看,3月通过集中拍卖成交出库121.2万吨,占到当月国有企业出库粮食的总量的5.64%5-3月通过公开拍卖的方式出库量为5013.3万吨,拍卖出库占到国企出库总量的23.67%

作物年度安全状况2014/15年度,国内粮食播种面积为1.13亿公顷,总产量为6.083亿吨,其中三种主要粮食的总产量5.49亿吨,大麦产量214万吨、其他杂粮产量5706.6万吨。

进口方面,鉴于巨大的内外价差导致各类杂粮的进口继续增长,包括谷物、薯类、杂豆在内的粮食进口量,2014/15年度的扣除大豆之外的粮食进口总量为3196万吨,创历史新高,国有粮食企业库存压力将会进一步加大,国内消费保持较快的增长,但是增长幅度低于供应量的增长,作物年度总消费达到6.18亿吨,其中口粮消费3.07亿吨、工业消费出现下滑,东北、华北黄淮深加工企业因为原粮成本居高不下导致生产下滑;预计工业消费总量8843万吨、较上年下降0.27%,为国内的工业消费量的首次出现下滑;其中,深加工消费3989万吨,较上年下降4.6%;酒类消费4854万吨,增长4%。饲料消费总量的2.52亿吨,其中饲料粮的消费为1.86亿吨。预计年末库存3.10亿吨,安全系数为50.26%

折合人均消费,总量为451公斤、口粮224公斤、饲料粮136公斤、工业消费64.65公斤、种子及浪费为26.04公斤;工业消费中饮酒耗粮26.56公斤。人均肉类消费67公斤,其中进口1.97公斤,白酒消费6.36升,啤酒人均消费36.05升。口粮消费中农村家庭粮食总消费量162公斤,城市家庭110公斤,在外餐饮折合人均消费91公斤;另外肉类的人均消费达到67公斤,其中进口供应1.97公斤,禽蛋、水产和奶制品的消费也会带来的饲料消费增长。

2015/16年度方面,粮食播种面积增长到1.13亿公顷,产量可望达到6.27亿吨,进口受到巨大价差的影响继续增长,预计在3600万吨以上,口粮消费继续增长,工业消费恢复增长,饲料消费受到生猪存栏持续下降的影响,精饲料消费量出现下降,饲料粮的净消费受到副产品的冲击,出现下降,饲料消费在2007年以来首次出现下降。国内总需求为6.26亿吨,继续增长,期末库存达到3.47亿吨的历史高位水平,期末库存达到55.58%;面对极高的期末库存和大量国有库存,国家支持粮食生产的粮食生产的制度需要尽快改革,从而有效保证国家的粮食安全得到有效管理。


来源:东方艾格粮食市场研究周报,

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