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独立经济研究者,东方艾格农业、食品分析师,新华社特约经济分析师。农民出身,从事粮食加工技术、粮食棉花的行业、世界经济、公司战略研究,尤其关注中国粮食安全、宏观经济和国际食品企业的研究。 每日接受来自世界各地媒体关于粮食、棉花、物价、宏观经济的等以民生内容的采访。 现利用网络窗口便利同大家进行交流。

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中国粮食月度消耗及全国粮食供求平衡及库存分析,2015年8  

2015-09-26 17:08:49|  分类: 粮食安全 |  标签: |举报 |字号 订阅

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粮食行情,7月中国谷物原粮综合价格指数为2613元/吨,同比下降1.44%,环比比下降0.64%,新粮上市,带来粮食价格季节性回落。扣除货币价值变动因素的影响,实际环比上涨1.17%,同比上涨19.47%;2015年1-7月的累计均价为2622元/吨,同比上涨0.93%,扣除货币因素的影响的实际价格上涨20.39%。
7月成品粮批发价格指数为3799元/吨,同比上涨1.90%,环比上涨1.22%;扣除货币价值因素的影响,环比上涨3.03%,同比上涨22.81%。1-7月的平均价格为3747元/吨,同比涨1.02%,扣除货币因素的影响实际增幅为21.67%。成品粮价格受到7月国内宏观畜产品价格上涨和实际宏观总需求扩张的影响,带来的成品粮价格的回升。
消费方面 依据统计局公布历史数据,综合全国制粉、碾米、畜产品与饲料产量、淀粉和酿造工业消费,终端消费价格、农贸市场的销售情况测算:6月粮食国内口粮消费总量同比小幅下降,工业消费明显增长,进口原粮快速增长,成为工业消费主要粮源供应。畜牧养殖业下滑带精饲料消费产消量和饲料粮净消费下降,并导致总体粮食消费量的下降;国内粮食库存和库存消费比持续提高,对市场产生压制,加大中储粮的库存压力。
食品消费方面:从食品零售价格来看,7月城市食品加权综合指数为152.16%;算术平均综合指数为152.91%;同比增长1.39%和0.89%;环比分别增长1.52%和0.82%;1-7月累计加权综合指数为151.55;算术平均综合指数为153.67,同比分别上涨0.82%和0.45%。分类来看,环比肉类上涨5.64%,粮食制品综合价格环比上涨0.05%,水产下降0.03%;另外,鲜菜、禽蛋、分别上涨0.08%、0.13%,水果、食用油分别下降-4.17%、和-0.07%;同比来看,粮食制品价格同比上涨5.12%、鲜菜上涨10.51%;水产、肉类分别上涨1.69%和7.59%。鉴于食品价格变动会对后期对居民食品消费的选择有一定的影响。更重要当前居民总消费下滑,低档品消费出现回升,开始带来居民粮食消费占比的提升。
从农产品批发市场的销售情况来看,7月全国50家重点批发市场的农畜产品交易量267.7万吨,同比下降7.48%。其中,蔬菜、水果、水产品及其他产品销售量分别为194.27万吨、55.22万吨、6.07万吨和4.45万吨,同比分别下降6.52%、12.64%、7.93%、8.97%。畜产品的交易量的7.68万吨,同比增长12.37%,成为为唯一一类交易量提升的产品。另外,粮食销售量为7.36万吨,同比增长29.08%,显示城镇地区的居民的口粮消费量的较快增长
1-7月累计销售量1855万吨,同比下降3.90%;其中,蔬菜、水果、水产品销售量分别为1383万吨、336万吨、52.万吨、水产品44万吨,同比分别下降6.20%、0.84%、和6.04%;畜产品销售52万吨,增长4.35%。粮食产量累计销售量46.38万吨,同比增长32.41%
综合各类食品价格变化、批发市场的销售变化情况,大米、面粉产量、玉米口粮和其他杂粮消费量,预计6月口粮消费为2787.2万吨,同比上涨3.08%,折合人均口粮消费为20.38公斤,同比增长2.55%。分地区消费量来看,农村地区家庭消费878.8万吨,同比下降0.75%;城镇家庭消费752.5吨、居民在外消费1155.8万吨.同比分别增长2.78%和6.41%。折合农村家庭、城市家庭和在外消费人均消费分别为14.21公斤、10.04公斤和8.45公斤,较上年分别增长1.01%、增长0.30%和5.86%。1-7月累计口粮消费总量为1.445亿吨,较上年增长2.31%,折合人均消费为105.6公斤,较上年增长1.78%。其中,农村家庭消费4554.7万吨,城镇家庭3900.1万吨、在外消费5990.2万吨,较上年同期分别下降1.49%、增长2.01%和5.61%;折合人均消费量为73.62公斤、城市52.06%、餐饮43.79%,较上年分别增长0.26%、0.45%和5.06%。城镇化推动城市家庭和居民在外消费总增长,蔬菜、水果价格上涨,明显带来农村人均粮食消费增长。农民种粮的净收益下降带来农民可支配收入下降,相对低档产品粮食的消费量消费相对增加。
饲料消费,畜牧业情况来看,6月农业部公布4000家重点企业生猪存栏同比下降10.0%,环比下降0.4%;依据历史数据测算,6月重点企业生猪存栏量42499万头,较上年下降4.26%;总体来看,生猪存栏出现下降,抑制的国内的饲料总消费;另外,规模以上企业生猪屠宰量1589.91万吨,同比下降14.84%,环比下降6.20%,按照历史数据,规模以上企业的生猪屠宰量下降15.19%。7月规模以上冷鲜肉产量327万吨,同比增长2.23%,按照历史数据,月度产量同比下降0.33%。依据各月冷鲜肉、规模以上升值屠宰量及季度肉类产量测算6月肉类产量578万吨,同比下降5.11%。综合肉来产量和国内生猪存栏量预计上半年全社会饲料消费总量出现下降。
国内肉类供应也出现明显的下降。当月肉类进口21万吨,当月社会总体供应599万吨,6月国内肉类供应下降4.59%,肉类供应下降带来带来肉来价格上涨,同时口粮消费增长。1-6月国内肉类供应4165万吨,同比下降0.98%;肉类、水产的供应下降,需要更多的粮食消费量替代肉类消费。
综合全社肉类产量、畜牧存栏量和规模以上饲料企业的产量预测,预计6月饲料消费量2177万吨,同比下降4.22%;扣除进口大豆及其他油粕消费及粮食加工副产品消费,6月实际饲料粮净消费1587.4万吨,同比下降6.36%;1-6月精饲料产量和饲料粮净消费分别为11183.万吨和7991.3万吨,同比分别下降2.12%和4.00%。全价饲料和饲料粮消费下降,带来粮食加工企业和贸易商的经营的相对困难。
依据国内月度肉类产量、肉类进口量,饲料粮的净消费量和年末国内总人口测算,6月国内人均肉类供应量4.38公斤(其中,进口人均供应0.16千克),同比下降5.04%,进口增长13.42%;肉类供应同比明显下降,带来5月份肉类价格的回升,并带来居民肉类消费量的下降。人均月度饲料粮净消费11.61公斤,同比下降6.84%。1-6月饲料粮的累计净消费58.42公斤,同比下降4.50%。
后期饲料消费情况分析:从养殖效益来看,7月生猪价格继续强力反弹,生猪均价为16.91元/公斤,同比增长25.19%,环比13.25%;国内猪粮比为6.88,同比增长30.31%,环比12.99%。从集贸市场的监测情况来看,7月农产品批发市场价格玉米2.47元/公斤、豆粕3.31元/公斤、育肥猪料3.24元/公斤、肉鸡料3.32元/公斤、蛋鸡料3.04元/公斤;配合饲料猪料比和肉料比分别为4.63和7.23,低位反弹,生猪生产受到支撑,对生猪生产的下滑起到抑制作用,抑制生猪饲料消费的继续下滑。家禽方面,7月肉料比和蛋料比分别5.53和2.98,继续出现小幅下滑,家禽养殖受抑制,影响家禽饲料消费的回升。
依据农业部监测显示,重点猪场能繁母猪7月同比下降14.50%,环比下降060%,依据环比变化情况和历史数据,7月国内能繁母猪存栏3654万多头,环比继续下滑,同比下降14.80%,能繁母猪存栏量2013年9月以来持续下降,其中2014年8月以来同比下降超过15%。能繁母猪的明显下滑,影响生猪生产的恢复。
农业部重点企业的7月生猪存栏量同比下降10.3%,环比上涨0.20%,依据历史的环比变化和统计局公布的数据,当前生猪存栏为42584万多头,较上年下降4.36%,开始出现谷底反弹。生猪存栏谷底反弹和能繁母猪存栏持续下降,预示近期饲料消费仍处于相对较低位水平。7月仔猪、母猪和活猪的价格继续出现明显上涨,利于畜牧存栏的回升,抑制饲料消费量继续下滑。
酒类方面:发酵酒精,6月统计局公布规模以上企业月度平均产量91.83万千升,同比增长7.33%,累计产量542.7万千升,同比增长7.78%;按照历史数据,月度同比增长7.31%,累计产量521.7万千升,同比增长5.62%。大量高粱、木薯、木薯淀粉的进口为酒精的加工提供原料,推动酒精产量回升。
白酒方面,统计局公布6月产量度平均产量113.74万千升,同比增长4.23%,累计产量623.74万吨,同比增长3.45%;按照历史数据,月度同比增长2.40%,累计产量621.8万千升,同比增长3.27%。反腐对高端餐饮业和礼品用酒消费的下降,从而导致白酒生产增长幅度明显下滑,对国内粮食资源形成了明显节约效应。
白酒产量按照65%浓度折算,月度酒精产量为73.93万千升,综合白酒、发酵酒精由粮食生产酒精总量140万千升,按在3.2吨粮食生产成1吨酒精折算,耗粮358万吨,同比下增长5.57%,环比增长11.42%;考虑啤酒耗粮96.58万吨,6月酒类月均粮食消耗量455万吨,同比增长2.07%。1-6月累计酒类生产耗粮2467万吨,同比增长2.99%,酒类生产粮食消耗量增幅下降抑制总体工业用粮的增长;从酒类供应来看,6月的人均月度白酒供应740毫升,啤酒3538毫升,同比分别增长3.07%和下降4.17%。 1-6月白酒啤酒累计人均供应分别为3715毫升、14.14升,同比分别增长2.93%和下降3.46%。啤酒产量的下降和大量大麦的进口形成反差导致后期进口大麦的贸易商经营出现一定的困难。
粮食深加工方面, 7月玉米淀粉价格3080元/吨,同比下降4.69%,环比增长1.40%,扣除货币因素影响的实际的环比上涨3.21%,同比上涨16.23%。酒精月度均价5944元/吨,同比下降0.82%,环比下降0.10%,扣除货币因素实际价格环比上涨1.71%,同比下降20.10%。主要深加工原料粮国产玉米月度价格7月为2432元/吨,同比下降4.90%,环比下降0.76%;玉米价格下滑和政府补贴带来企业利润的回升,推定玉米深加工消费增长。6月国产玉米加工淀粉,每吨产品利润237元/吨;加工利润率为7.69%;每吨玉米获取200元补贴后,每吨淀粉的加工利润为373元/吨,加工利润率达到12.10%,推动玉米深加工消费增长;酒精加工国产玉米生产酒精加工利润为-297元/吨,利润率为-5.00%;考虑200元/吨的玉米补贴实现正的利润,到达207元/吨,利润率为3.48%,;进一步考虑国家对燃料乙醇的补贴,燃料乙醇企业基本可以实现正常利润。
进口玉米或者国内陈化玉米、小麦和稻谷或者进口木薯、高粱等,成为淀粉与酒精加工的重要原料,仍会推动深加工发展。以6月进口美国玉米进行淀粉加工的月度加工利润为831元/吨,加工利润率为27.01%;酒精加工1908元/吨,利润率为32.11%,加工毛利率冲击历史新高,利润水平较高;进口玉米、木薯、高粱及淀粉加工的低档品、糖蜜生产酒精利润更加丰厚。面对当前粮食流通中极大非市场化现象的存在,各类企业各显其能,能够获取从海外原料的进口全和获取政府额外补贴的全企业可以维持良好收入,否则企业将会面临破产威胁,社会公平竞争环境无法的实现,改变支农方式迫在眉睫。
玉米淀粉生产和方面,从协会统计数据来看,6月协会统计的玉米淀粉深加工企业玉米淀粉消耗总量为156万吨,同上月基本持平,较上年同月上涨2.63%,其中淀粉糖加工消费101万吨,其次啤酒消费12万吨、医药消费11万吨,其他产品的消费均不足10万吨;1-6月玉米淀粉总消费量量922万吨,同比增长6.22%。玉米淀粉深加工消费推动总体淀粉加工产量增长,预计全部玉米淀粉行业的总产量的198万吨。
进口原料供应方面,6月木薯与高粱进口总量192万吨,同比增长73.71%;累计进口1121万吨,同比增长59.34%;木薯淀粉进口14万吨,同比增长98.59%;累计进口102万吨,同比增16.36%;总体折合原粮的月度进口总量214万吨;同比增长75.99%;累计1278万吨,同比增长42.42%。沿海进口木薯、高粱、木薯淀粉大量进口对粮食深工业消费起到重要的支持作用。
淀粉总产量和粮食的消费:综合玉米淀粉和进口杂粮的数量测算,预计6月社会淀粉产量为227.4万吨,同比增长9.3%;粮食消耗量为339万吨,进口原粮占到有重要地位。
综合酒类和深加工消费情况测算,6月工业消费粮食总量为794万吨,同比增长5.08%,进口杂粮占到工业用粮27%,沿海企业深加工优势明显优于内地企业,东北地区的通过国政府补贴利于消化过渡的粮食储备,推动粮食工业消费量的增长。
折合人均粮食消费,6月人均工业粮食消费5.81公斤,同比增长4.49%。1-6月累计消耗34公斤,同比增长1.84%。
综合食物、饲料、工业、种子、损失等方面消费,6月全国粮食的月度消费总量5424万吨。折合人均消费量为35.94公斤,其中种子及损失部分为1.97公斤。
进口方面,包括扣除榨油大豆外的粮食进口总量为474万吨,再创历史新高,较上年增长1.56倍;1-6月累计进口2280万吨,同比增长49.31%。另外,当月国内粮食的收获量为1.07亿吨,年度累计收获量1.30亿吨,收获量超过消耗量,国内期末库存出现增长。
期末库存预测:综合上期末、当期国内收获量、国内总消费和进出口,6月月末粮食库存3.87亿吨,较上年同期增加3559万吨;月度消费系数为7.14,较上年同期增加0.64个月。
较高的库存消费比对市场产生明显的压制作用,带来价格的回落;巨大内外价差带来的进口利润导致进口大增,冲击当前国家粮食安全政策。面对过高的库存压力国家的主要粮食品种的最低收购价政策面临严重的压力,粮食收储政策调整势在必行。
月末库存品种构成来看,根据收获、进口和消耗,预计6月末国内库存情况为,稻谷8046.2亿吨、玉米1.17亿吨、小麦1.51万吨、大麦738.8万吨,其他粮食3035.3万吨。
所有权构成与农户销售进度,截至6月末2014年主产区的新粮收购总量达到2674万吨;预计国企收购量1685万吨左右,截止6月末三种主要粮食品种库存3.49亿吨,考虑国有粮食企业购进与销售,预计国有粮食企业库存量2.13亿吨,农户库存9872万吨、其他库存3759万吨;当前主要粮食品种的末库存总量的60.98%、28.26%和10.76%;
国粮局统计数据显示,国有企业直接收购和销售情况来看,5月份国有企业购进量229万吨,销售粮食1650万吨,月度销售占到当月国内粮食消费总量的33.60%;国内市场国有粮食企业购销占据主导地位。
从国有粮食企业的粮食出库方式来看,5月通过集中拍卖成交出库292.9万吨,占到当月国有企业出库粮食的总量的17.75%。
作物年度安全状况:2014/15年度,国内粮食播种面积为1.13亿公顷,总产量为6.083亿吨,其中三种主要粮食的总产量5.49亿吨,大麦产量214万吨、其他杂粮产量5706.6万吨。
进口方面,鉴于巨大的内外价差导致各类杂粮的进口继续增长,2014/15年度的扣除大豆之外的粮食进口总量为3196万吨,创历史新高,国有粮食企业库存压力将会进一步加大,国内消费保持较快增长,但是增长幅度低于供应量的增长,作物年度总消费达到6.18亿吨,其中口粮消费3.07亿吨、工业消费出现下滑,东北、华北黄淮深加工企业因为原粮成本居高不下导致生产下滑;预计工业消费总量8820万吨、较上年下降0.53%,为国内工业消费量首次出现下滑;其中,深加工消费3966万吨,较上年下降5.20%;酿造消费5097万吨,增长4%。饲料消费总量的2.52亿吨,其中饲料粮的消费为1.86亿吨。预计年末库存3.10亿吨,安全系数为50.16%。
折合人均年度粮食消费,粮食消费总量为445公斤、口粮225公斤、饲料粮136公斤、工业消费64公斤、种子及浪费为26.04公斤;口粮消费中农村家庭粮食总消费量161公斤,城市家庭111公斤,在外餐饮折合人均消费91公斤。工业消费中饮酒耗粮26.56公斤。人均肉类消费68公斤,其中进口1.97公斤。白酒消费9.36升,啤酒人均消费36.4升。
2015/16年度方面,粮食播种面积增长到1.13亿公顷,产量可望达到6.20亿吨,进口受到巨大价差的影响继续增长,预计在3676万吨,口粮因为肉禽、蔬菜、水果消费的下降,带来口粮消费增长,价格消费继续增长,工业消费恢复增长,饲料消费受到生猪存栏持续下降的影响,精饲料消费量出现下降,饲料粮的净消费受到副产品的冲击,出现下降,饲料消费在2007年以来首次出现下降。国内总需求为6.25亿吨,继续增长,工业消费的重新增长带动总消费的增长,期末库存达到3.40亿吨的历史高位水平,期末库存达到54.41%;年度价格方面原粮受到供应充裕的影响价格出现小幅回落,预计价格为2597元/吨,成品粮价格受到不利的宏观经济的影响,价格仍会出现一定幅度的上涨。
面对极高的期末库存和大量国有库存,国家支持粮食生产粮食生产制度需要尽快改革,从而有效保证国家的粮食安全得到有效管理。

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