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独立经济研究者,东方艾格农业、食品分析师,新华社特约经济分析师。农民出身,从事粮食加工技术、粮食棉花的行业、世界经济、公司战略研究,尤其关注中国粮食安全、宏观经济和国际食品企业的研究。 每日接受来自世界各地媒体关于粮食、棉花、物价、宏观经济的等以民生内容的采访。 现利用网络窗口便利同大家进行交流。

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9月中国食品景气指数9.89% ,较上月小幅上涨  

2016-11-22 21:38:08|  分类: 食品行业研究 |  标签: |举报 |字号 订阅

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9月,食品行业消费和产出增幅下滑,投资增幅和利润率提高推动行业景气指数的提高,中国食品行业景气指数9.89%,较上月提升,较上年有所回落。

1、消费状况   9月全社会月度消费总额27976亿元,同比增幅为10.7%;月度消费增幅提升;商品出口总额12312亿元,同比增长5.96%,去年下降5.96%,人民币对外贬值并没有起到促进商品和劳务出口效果,值得关注。出口占国内商品零售总额49.32%;为限额以上企业商品销售额96.99%,为农村消费总额2.92倍,为城市消费总额51.83%。尽管外部需求占到很高的绝对比重,但是外部需求对中国经济影响为历史低位水平,我国经济出口依存度持续较快下滑。人民币持续对外升值,对内贬值,导致国内产品出口成本上涨,竞争力下滑;持续金融深化和地方政官商勾结导致房地产价格过渡上涨导致国内生产成本持续上涨,居民实际消费能力增长缓慢,甚至下滑;也带中国经济的全球竞争力下滑,出口对经济拉动能力下滑影响总体消费的增长速度。

其中,餐饮业零售月度总额3011亿元,同比增长10.6%,占到当月社会消费总额的10.76%,占比回落。限额以上企业食品类商品零售额1975亿元,同比增长9.6 %,为全部限额以上企业的商品零售比重16.60%。综合餐饮和限额以上食品零售,月度食物消费额4986亿元,同比增长10.26%,食品类消费占到全社会总消费的17.82%,较上年占比略有下降。考虑居民衣着购买,衣食消费总和占到全社会总消费比重22.00%,较上年下降0.27个百分点;其中,衣着消费下降0.20个百分点,食物消费占比下降0.08个百分点。

1-9月累计,居民市场化食物消费达到40931亿元,增幅为10.81%,食物消费占比为17.16%;考虑衣着消费占比达到21.36%,较上年占比下降0.06个百分点。其中,居民食物消费占比的提高0.07个百分点,衣着消费占比下降0.13个百分点。

值得关注1-9月居民食物消费占总消费比重提高,显示我们居民的实际收入的下降,经济增速放缓,更严格来说经济下滑,面对经济下滑,我们应该反思我们经济政策。

棉花市场化带来居民衣着消费占比下降,食品行业持续非市场化和行业流通行业的垄断导致食物消费消费占比提升。从衣食变化来年,粮食市场化必然带来粮食价格回落,甚至国家财政支出大幅下降;如果将用于粮食收储财政支出转化直接支持农民用于目标价格直补价差补贴和老年农民的退休金支出补贴,这样农民和非农生产者处境将会明显改善,全社会处境将会明显改善。

扣除价格因素影响,9月全社会消费增长8.64%,增幅回落。其中,餐饮行业实际消费增长7.17%,粮油食品零售增幅9.43%,食品消费合计增幅6.84%8月食品消费扣除价格因素增幅较前几个月增速下滑,对行业景气指数起到抑制作用。

9月份,消费占社会总需求比重31.2%,较上年同月提高0.8个百分点。资本大量外流导致国内消费能力下滑,也导致投资和国际贸易下滑,影响经济健康发展,需要引起关注。

重点企业方面,从统计局统计限额以上企业月度数据来看,9月限额以上餐饮企业消费额809亿元,同比提升6.0%,占到社会总体餐饮消费比重的26.87%,较上年同期下降1.2个百分点。限额以上商业零售企业月度销售总额12695亿元,同口径增长9.0%,占全社会商品零售总额50.85%,较上年下降1.1个百分点,限额以上企业消费占到全社总消费比重的下降显示大中型企业经营相对困难,一个侧面反映资本外流后高端消费增速下滑,从而影响大中型企业的市场份额,另外互联网的营销为中小商业企业经营者的创新提供了便利条件,推动中小商业企业的快速发展,更加重要的大中城市房地产的价格的上涨推动房租价格的上涨,压制了大型商业企业的利润,导致众多大型商业企业的关店现象的不断呈现,从而导致大型商业企业的总体销售增幅下滑,是中国的高房价击败的中国实体经济,这一现实必须尽快改变,否则我们改革开放的发展成果将逐步被蚕食,我们的经济将会重新陷入相对较为困难的处境。

限额以上食品类商品细分行业方面,粮油食品1375亿元,同比增长11.0%;饮料消费198亿元,同比增长10.3%,烟酒消费402亿元,同比增长7.5%;按照历史数据为粮油食品10.7%、饮料增长8.5%;烟酒类增长6.7%。作为对比,药品消费770亿元,同口径同比增长12.0%,按照历史数据增长同比增速为7.0%,药品消费增幅出现回落明显;化妆品消费191亿元,同口径增长7.7%,按历史数据增长6.6%。限额以上企业同口径增幅低于历史数据增幅,显示限额以上企业总体数量减少,经济下滑明显。从一个侧面显示出了媒体报道的商业企业缩减门店事实,今年上半年房地产价格的再度上涨对商业零售产生进一步打击。做好虚拟经济与实体经济平衡,防止非生产性的大兴土木对居民消费能力的蚕食,从而导致经济和社会的状况的持续下行是当前各级政府应当高度关注的实施。

商务部监测重点商业企业销售情况来看,9月商品零售增长4.2%。其中,食品类商品零售消费增长10.2%;饮料零售增长8.6%、烟酒消费增长5.4%。扣除价格因素影响,全国总体商品零售增长3.17%;其中,食品零售增长6.89%,饮料消费增长8.50%,烟酒消费增长5.30%;大型企业食品类商品的名义销售增幅较前上月有所提升,扣除价格因素的实际增速下滑,抑制对食品行业的景气状况的提升。

分业态来看,商务部重点大型企业的网络销售同比增长25.5%,增幅较上月有所提高,但是较上年明显下滑;传统业动态中,购物中心、便利店和超市增幅较高,分别为7.6%7.9%6.5%;百货店和专业店消费增幅仅为2.0%3.9%。大型购物中心、便利店和超市增长速度保持较快增长,百货店和专业店增速较上月有所提升,上年同期的下滑带来本期的小幅增长。

1-9月,全社会网络消费总额34651亿元,同比增长26.1%,增幅较上年回落10.10个百分点。其中,商品消费总额27950亿元,较上年增长25.1%,网络消费总额占到全社会消费总额的11.72%,较上年提高1.8个百分点。分类来看,食物消费增长29.20%,为各类消费品增幅最快的商品类别,网络消费快速增长对传统商业渠道产生明显冲击,经营者应该关注现代商业销售渠道,确保企业市场总体份额不因现代技术升级流失。

分地区来看,东部地区有的月度增幅为4.80%,增长较快,其次东部地区的增长4.70%,中部地区的增长2.60%。从地区消费增长来看,东部和西部地区经济增长速度有所提高,但是中部地区的增速继续下滑,地区消费增长的差异显示我国经济的结构和区域经济的变动情况,中部地区的消费增长速度持续处于较低的状况必须引起高度注。

综合全社会消费及重点商业企业销售增长率,9月全国食品行业实际消费增长5.87%,较上月增幅有所回落回落,对行业的景气状况起到抑制作用。

2、供给方面  国内产出来看  9月全社规模以上工业企业增加值增幅为6.1%,较上年和上月均有所提高;累计工业增加值增速为6.0%,较上年下滑0.2个百分点,工业品出厂价格环比上涨,同比降幅继续收缩,对生产产出增长起到支持作用。

其中,农副食品制造、食品制造业和饮料名义增加值增幅分别6.2%8.7%9.8%。较上年分别下降0.5个百分点、0.3个百分点和提高0.8个百分点。农产品价格的回落带来的产品销售价格和行业增加值的增幅回落

扣除出厂价格因素影响,全社会产出增长率为6.0%,农副食品制造、食品制造和饮料实际产出增幅为5.78%8.8%11.3%,食品行业综合产出增幅8.61%,产出增速有所下滑。

进口供给方面,植物油、食用动物产品、酒类和米面制品中,食用动物蛋白、米面制品继续保持较快增长,酒类和植物油的进口大幅下滑。9月四类产品进口总额为25.10亿美元,同比下降2.38%,折合人民币为166.84元人民币,同比增长2.92%。食品进口大幅明显回落。

在细分类别来看,植物油进口3.78亿美元、同比下降24.26%;食用动物性产品进口17.18亿美元,同比增长9.97%;酒类进口3.25亿美元,同比下降18.46%;米面制品进口8870万美元,同比下降19.93%;肉类进口保持较快增长,米面制品、植物油和酒类进口出现下滑是由于上年进口过度迅猛的增长,导致供应超过需求,从而带来的进口的同比下降。

按照进口商品中间销售环节50%的价格加成考虑,折合终端消费的各类食品进口的终端消费总额为250亿元,增长占限额以上餐饮与食品消费总额的8.99%;总额占到食品和全社会餐饮消费总额的5.02%。进口食品已经对国内食品行业有较为深入的影响,需要引起行业经营者的高度关注,国内大城市进口食品已经占据了重要地位,对于国内大型食品、饮料企业的经营产生的严重的冲击。考虑原粮和加工品,我国食品行业进口已经占到的国内食品的较高比重,进口食品消费占比的过度提高需要引起高度关注。

3、投资状况 9月全社会月度投资总额60567亿元,同比增长9.02%,投资增速较上过去3个月出现明显回升,但是仍为较低投资增幅,显示当前市场主体信心不足。20148月份以来,受到美元快速升值负面影响,国内投资增速持续保持在15%以下的较低水平;20154月份以来大部分月份投资增速在10%以下;2016年投资增速继续保持较低水平。考虑8-12年折旧,我国经济进入明显衰退阶段,较低投资增长率严重影响我国经济未来全球竞争力。

近期资本大量外流,对国内投资增长产生严重负面影响。从商务部统计数据来看,20161-9月我国对直接外净投资394.1美元,折合人民币为2630.1亿元;考虑其他配套资金,大量对外投资必然影响国内投资,带来国内投资增速和社会总需求增速持续下滑。从我国国际收支平衡来看,20145月以来,我国资本账户仅有1个月出现资本账户的净流入,其余各月均为净流出,20145-20169月累计资本净流出1.62万亿美元,月均557.7亿美元;折合人民币总计为10.23万亿元人民币,月均3528.03亿元人民币。月度资本外流占当月固定资产的比重的平均值为9.15%。大量资本外流带来国内投资和消费增速的下滑,对国内经济产明显的负面影响,需要引起的关注。

从投资的风险和收益的综合来看,中国中西部是全球最有投资价值地区,资源充裕,紧邻世界最大消费中心,中国沿海大中城市。如果国家做好中西部连续接沿海地区的交通、通讯、物流等基础设施,投资中西部带动中国经济新快速增长,为沿海企业提供广阔的腹地资源,实现中国经济的区域均衡发展,也为一路一带提供基本的资源和市场保证,从而有效实现中国企业全球化配置。

9月我国社会总需求89791亿元,同比增长7.88%,扣除价格因素实际增长5.98%;累计社会总需求为68.04万亿元,同比增长8.46%,扣除价格因素影响总需求增长6.46%,社会总需求增长放缓将会阻碍总体经济的发展速度。

社会总需求增长放缓抑制竞争性行业投资增长,加快中西部交通、通讯、信息、农业等基础产业的投资对我国当前的经济社会可持续发展有重要意义;同时提高对农民和城市无劳动能力人员转移支付水平,确保全社总体消费能力和实际消费水平提升对社会投资产生影响拉动作用,居民需求能力和需求水平决定社会投资和产品最终需求。

9月投资占社会总需求67.45%;较上年同期提高0.70个百分点。1-9月累计投资42.69万亿,占到累计社会总需求的62.74%

其中,9月农副食品、食品制造、饮料和住宿餐饮月度投资额度分别为1296亿元、611亿元、438.55亿元、572.52亿元,同比增幅分别增长17.77%15.42%7.65%-12.09%5个行业合计投资2918.07亿元,同比增长8.5%,月度投资占到社会总投资的4.8%。本期食品行业月度投资增速较大提升,但是依然处于历史的低位水平。1-9月累计投资总额19701.6亿元,同比增长4.3%,为2008年以来同月最低增幅。

扣除价格上涨因素影响,全社会月度实际投资增幅9.0%,食品饮料行业细分行业中的农副食品、食品制造、饮料、住宿餐饮的实际投资分别增长2.9%14.3%-4.2%-2.9%,合计增幅为2.5%8月食品行业投资增幅为20083月以后的最低的月度增速,对行业景气指数起到明显的压制作用。

4、行业利润率来看9月全国规模以上工业企业度营业收入10.18万亿元,营业利润为5797亿元,同比分别增长4.54%7.96%;营业利润率为5.70%,较上年同期增长0.18个百分点,工业企业利润率处在基本正常的水平。

粮食加工环节,9月原粮综合价格指数为2307/吨,成品粮批发价格指数为3639/吨,价差率为57.71%,价差率较上月有所提高。依据电力价格指数的变动,带来加工成本变动,综合大米、面粉、淀粉、酒精价格及相应的原粮的价格及相应加工费用,9月粮食行业的毛利润率为13.91%。本月单位产品加工销售毛利润加权平均数为531/吨,其中面粉514/吨、粳米763/吨、籼米607/吨、淀粉72/吨、国产玉米加工酒精279/吨。面粉和粳米销售距离相对较远,依据批发价格核算加工销售利润处于较高水平,籼米销售距离较近,批发价合计加工利润较低。企业淀粉加工多在就地加工,加工销售毛利率更低。分行业加工利润率来看,面粉加工为15.71%,粳米加工为16.72%,籼米加工为15.38%;国产玉米淀粉加工为3.26%;国产玉米加工酒精加工5.64%。米面加工考虑基本的150/吨的管理费用、另外一般情况,工厂距产品的销售地较远,平均物流费用160-200/吨,进一步考虑部分大型企业的财务成本较高,实际的净利润将会大幅度回落,实际的净利润有明显的下滑。

进口玉米按照进口完税价格核算,8月进口玉米完税平均成本1798/吨,进口产品完税价格超过国产玉米价格,这样9月进口玉米加工淀粉和酒精的利润分别为单位产量的玉米的淀粉利润为77.5/吨和30.2/吨,产品销售利润率分别为3.52%6.06%

流通环节来看,依据产品批发价格、末端零售价格和依据燃料能源动力指数测算的流通成本的测算,面粉批发价格3269/吨,零售方面,特一粉6097/吨,特二粉4930/吨,面粉的平均价格为5513/顿,小包装面粉零售价格为5814/吨,批发零售棕价差2245/吨,总体面粉流通毛利润率为23.91%,其中的小包装流通毛利润率为26.25%;面粉流通总利润为1318/吨,其中一级批发环节132/吨,二级批发的利润330/吨,零售环节利润为857/吨;小包装总体利润为1526/吨。

大米流通中,粳米批发价格4564/吨,零售价格为6277,小包装的零售价格6520/吨。毛利润率22.05%,小包装粳米的流通利润率为24.45%。具体利润分布状况来看,大米流通总体利润为1384/吨,其中一级批发138/吨、二级批发484/吨、零售及其环节利润为761/吨;小包装总体利润为1594/吨。

综合消费、投资、产出和行业利润率四项指标的月度景气指数为9.89,较上月出现回升。

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