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独立经济研究者,东方艾格农业、食品分析师,新华社特约经济分析师。农民出身,从事粮食加工技术、粮食棉花的行业、世界经济、公司战略研究,尤其关注中国粮食安全、宏观经济和国际食品企业的研究。 每日接受来自世界各地媒体关于粮食、棉花、物价、宏观经济的等以民生内容的采访。 现利用网络窗口便利同大家进行交流。

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中国农产品贸易监测与分析,2016年10月  

2016-12-13 20:37:50|  分类: 农业 |  标签: |举报 |字号 订阅

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海关统计显示,2016年10月中国农产品进口金额同比、环比下滑;出口同比下滑,环比增长;农产品贸易逆差同比缩小。
1)农产品进出口总体情况 10月中国农产品进口总额75.7亿美元,同比下降3.0%。当月进口占到国内进口总额5.86%,低于矿产品6.1%比重,退居第三位大宗商品进口。当月出口总额60.7亿美元,同比下降0.3%;当月出口占国内出口总额3.4%。农产品贸易逆差为15.0亿美元,较上年同比下降12.52%。农产品贸易逆差为全部商品出口0.8%。农业投资保持加快增长和人民币对外总体贬值带来农产品出口竞争力的提升,农产品贸易逆差持续下降。
1-10月累计,农产品进口总额897.1亿美元,同比下降6.5%;累计进口占比7.05%,为历史的高位。出口累计596亿美元,同比增长4.1%;逆差总额314.7亿美元,同比下降21.43%。
按照当前发展趋势,2016年农产品进口总额1086亿元左右,出口为741.2亿美元左右,贸易逆差降到345美元左右。农产品进口连续两年出现下滑,美元强势抑制了全球贸易额增长,农产品贸易额增长影响更为明显。
总体贸易来看,10月出口1782亿美元,同比下降7.40%,1-10月累计17366.5亿美元,同比下降6.5%,出口继续呈现明显下降;进口1291.2亿美元,同比下降1.3%,累计12718.6亿美元,同比下降7.4%。2014年11月以来中国总体对外贸易出现最长周期下滑,对外贸易大幅下降严重抑制经济活力,带来国内经济总体下滑,扣除美元价值变化影响实际出口增幅也在2015年3月开始下降,实际贸易下降带来当前总体经济的相对困难,生产、投资和居民的消费均受到明显的影响。
农业投资方面,10月农林牧渔投资总额2353.00亿元,同比增长19.21%,占到全社投资总额的4.1%;1-10月农林牧渔的总投资18600亿元,同比增长20.0%,占到全社会投资总额的3.8%,较上年提高0.4个百分点。农林牧渔投资占比处于历史高位水平,其他产业需求严重不足,农业为基础产业和需求刚性带来农业产业投资增长速度提升,为未来经济发展奠定基础。
其中,第一产业投资总额1964亿元,同比增长23.91%,本期贸易逆差折合人民币为101.46亿元,为第一产业投资的5.17%;占比为5年来同月低位水平。1-10月第一产业总投资13402亿元,逆差总额1955亿元,逆差占到第一产业投资总额的13.38%,为2008年以来最低水平。增加农业行业投资是提高农业产业全球竞争力的关键;最近几年,农业产业投资增加,逐步提升中国农业产业全球竞争力,尤其设施农业大力发展,将会有利提升中国农业产业全球竞争力,带来农产品出口增长。
从农业细分行业投入来看,10月种植业投资1051.51亿元,增长33.58%,林业投资205.05亿元,同比增长26.88%;畜牧业投入590.64亿元,同比增长7.19%;渔业投入117.02亿元,同比增长36.63%,农业服务业投入388.45亿元,同比增长0.02%;各细分行业投入增速差距明显。其中,近期的粮食价格回落对农业服务也得投资产生明显的抑制,带来农业服务业投资增长速回落;另外畜牧业的投资受到畜产品大量进口,国内居民需求增长放缓影响,尤其农民实际货币收入增长放缓的影响,畜产品价格的快速回落,影响的投资增长速度,10月的投资增速开始出现回落。
1-10月来看,种植业投入8245.15亿元,增长32.4%;林业投入1801.98亿元,增长10.6%,畜牧业4457.24%,同比增长11.1%,渔业861.94亿元,同比增长19.4%;农业服务3233.36亿元,同比增长11.2%。
种植业作为基础产业,投资增加利于弥补历史投资不足对农业的负面影响;畜牧业投资在近一年高利润推动下,投资开始回升,如果近期投资大幅增长。鉴于当前养殖业效益的快速下滑,估计2017年春季畜牧业盈利水平将会重现低位水平状态,甚至转向亏损状态,因此希望进入行业要做好充分的准备,没有特殊竞争优势的企业希望谨慎进入。
农产分品种贸易情况来看:
2)粮食进口方面,10月包括谷物、薯类、豆类在内粮食品种进口总额27.2亿美元,同比下降10.6%,粮食进口占当月农产品进口总额35.9%;当月粮食进口总量712万吨,月度同比下降15.7%;国内玉米价格下滑也对玉米替代品进口产生抑制,从而导致进口量持续同比下滑。10月粮食进口月度价格为382美元/吨,同比上涨6.1%,环比上涨2.6%,进口价格的回升为先期相对低位水平的适度回调,国际下降回升,国内价格下降,企业的贸易利润的下滑,导致的进口量的下滑,但是内外依然保持巨大价差,进口依然会保持较高水平。
1-10月累计进口总量9304.0万吨,同比下降9.4%;累计金额331.8亿美元,同比下降14.4%。1-10月累计粮食进口金额占到农产品进口总额37.0%。
鉴于近期国际实际采购价格上涨,国内价格下滑,会对进口产生明显抑制作用。从近期的进口价格大幅上涨,显示中国作物农产品生产和消费大国,大幅提高国内粮食生产力水平,充分利用国内农业生产资源,确保国内粮食等主要农产品的供求基本平衡具有极其重要的意义;否则,中国粮食大量进口最终将会导致后期国内价格大幅上涨,大量出口导致国际粮食价格大幅下降,导致出口收益的大幅下滑,导致国际贸易中的贫困增长现象。加强中国及全球粮食供求状况对监测,确保中国及全球粮食的供求平衡对稳定世界经济有重要意义。
粮食分类进口分析,从数量来看,10月谷物及其制粉的进口136万吨,大豆月度521万吨,其他粮食进口55万吨;同比分别下降42.86%、5.8%和增长1.9%;玉米价格下滑带来其替代用粮进口受到明显遏制。
从金额来看,谷物及其制粉、大豆和其他粮食当月分别为3.42亿美元、22.49亿美元和1.3亿美元,同比分别下降49.2%、增长0.6%、下降2.2%。其中大豆进口额占全部粮食进口总额的82.78%,数量为进口粮食总量的73.17%。
从价格来看,谷物及其制粉平均价格252美元/吨,同比下降11.14%,环比上涨6.13%;大豆价格432美元/吨,同比上涨6.78%,较3月上涨15.19%,预计后期价格可望进一步反弹。其他粮食月度进口价格为229美元/吨,同比下降3.9%,近期一年来的较最低价格水平上涨28.24%。其他粮食中,干木薯进口量达到41.0万吨、金额0.8亿美元、价格182美元/吨,同比分别下降23.99%、6.11%和19.04%,当月价格较3月的价格上涨8.52%。
从当前主要产品价格的变动情况来,国际宏观经济也对国际价格产生的明显影响,谷物主要受到的中国去库存的压力,价格仍在下滑,伴随秋粮的减产成为既定事实,当前国内大型商业机构,采取各种措施压制秋粮价格将会带来后期粮价出现较大幅度反弹,最明显反弹预计在2017年4-5月开始,到新粮上市将会呈现较高的价格水平,尤其的霉变粒较少的优质饲用玉米价格会达到较高的价格水平;如果小麦生产继续下滑,9月夏粮收购完毕再度大幅上涨。
1-10月,谷物及其制粉的进口数量1946万吨、金额49.68亿美元、均价252美元/吨,同比分别下降31.60%、38.19%和10.94%。大豆累计进口数量6640万吨、金额266.97亿美元,均价402美元/吨,同比分别增长1.9%,下降5.7%和7.44%。大豆进口占到全部粮食进口数量71.4%、金额的80.5%。
按照当前的进口进度,全年谷物及其制粉的进口降到2237万吨,大豆进口增长到8322万吨,其他粮食作为的进口量降到820万吨。大豆、谷物大量进口主要受到我国生产力水平低下所致,大幅提高种植业生产力水平、农资行业生产与经营水平、农业服务行业经营管理水平是解决我国农业问题的关键之所在。改变当前的支持农业的方式是解决农业生产力相对下滑的关键。
出口方面,10月粮食出口总量18万吨,出口金额为154332.5万美元,同比分别增长38.46%和25.42%;出口均价为857美元/吨,同比下降9.42%。其中,谷物及其制粉出口7万吨,单价为774美元/吨;薯类出口7万吨,单价717元/吨;豆类出口总量4万吨,单价为1249美元/吨。粮食出口量远远低于进口水平,显示当前中国粮食全球市场竞争力处于较低水平。2012年以后人民币的持续升值,特别是这两年人民币跟随美元大幅上涨导致我国粮食国际竞争力大幅下降。2015年8月份以来人民币对美元贬值带来出口有所的回升,但是竞争力依然较弱。
值得关注的,豆类中产量最大非转基因大豆是国内豆类产量最大豆类,出口0.84万吨,占比较小,豆类出口主要各类杂豆的出口。各种杂豆的出口市场化程度高,主要是民营企业从事,大豆作为主要粮食作物,国有企业垄断贸易权,中粮、吉粮、北大荒集团等国有粮食企业没有将大豆有效产业化运作,推向世界市场,中国大豆产业发展必须走市场化、产业化和国际化的道路,才有希望。因此当前必须全面放开大豆的出口管制,中国企业无论是国有企业、还是民营企业,只要按照市场化和产业化运作要求从大豆的育种、加工、流通等方面提供全方面的产业服务,从而有效推动大豆产业发展,将会在全球产业竞争者处于有利地位。
3)植物油进口,10月植物油进口数量31万吨、同比下降56.62%;金额2.41亿美元、同比下降26.98%;单价778元/吨,同比上涨13.07%。较1月低位水平上涨13.69%。月度进口额占农产品进口总额3.19%。油籽进口18.80万吨,金额1.17亿美元,同比分别下降56.62%和50.82%;国际价格的明显上涨,抑制中国企业的进口,进口到岸均价624美元/吨,价格同比上涨13.35%,较先期的低位水平上涨32%,国际市场的油料价格上涨抑制进口需求;包括大豆在内的油料和植物油的进口总额26.07亿美元,占到农产品进口总额的34.4%。大豆、油籽和植物油总体折合毛油月度进口总量为131.9万吨,同比下降19.6%。
1-10月累计油籽进口总量489万吨,同比下降2.34%;累计金额26.80亿美元,同比下降13.85%,均价为548美元/吨,同比下降13.28%。大豆、植物油和油籽合计进口金额326亿美元,同比下降8.56%;折油总量累计进口1808万吨,同比下降5.07%; 2016年7月以来月度油脂油料油料折油总量同比均呈现回落。
10月油籽进口分类来看,油菜籽、花生、亚麻籽、葵花籽、其他油籽的进口量分别为6.1万吨、0.2万吨、5.1万吨、4.86万吨和6.9万吨,较上年分别增长-83.26%、-81.76%、45倍、2464倍和25.01%。其他油籽中,芝麻的进口量为5.46万吨,同比增长2.7%;另外,棉籽也出现季节性的进口,当月进口0.25万吨。
近期油脂进口数量的下滑会对国内市场的供求压力有所减轻,利于国内生产恢复。
4)食用动物性产品进口,10月进口总量72.7万吨、金额16.2亿美元、单价22234美元/吨;同比分别增长37.72%、22.90%和-10.76%。当月进口金额占到农产品进口总额的21.4%,较上年提高4.5个百分点,动物产品进口额度低于畜牧和渔业所占34%比重。1-10月累计进口金额达到759.9万吨,总金额达到171.0亿美元,单价2251美元/吨,较上年分别增长33.80%、27.68%和下降4.57%。
但是按照当前进口速度来看,食用动物性产品进口很快超出国内产业比重,成为最重要进口农产品,同时会对国内畜牧养殖业产生明显冲击。粮食、油料和畜产品的进口猛涨均对国内相关产业产生明显的冲击,国内的生产力水平的持续相对下滑,人民币的持续升值,导致中国农业产业竞争力的下行,实际上当前我国制造业全球竞争力也出现下滑。如果我国政府继续保持农民的极低的养老金水平,我国农民仅仅又靠的人均不足0.8公顷的农业耕地养老,而非社会化的养老为主导,我国农用土地无法有效流转,实现种植业的规模化经营,农业生产竞争力的全球地位将会持续下滑,农业生产的将会无法满足国内经济发展和居民消费需求,畜产品进口可能回升5年年超过大豆的进口金额,成为新进口大量进口农产品,我国畜牧业也将受到极大冲击,改变农村地区的养老保证模式,改变粮食生产支持模式迫在眉睫。支持农村养老社会化是实现中国经济新的较快发展,实现中国社会全面小康水平的重要环节,希望有关决策尽快拿出支持农村社会化养老保障方案。
分类别进口来看,金额构成肉类及其杂碎的进口7.56亿美元,鱼类及其他水产品进口额为6.64亿美元、蛋奶蜂蜜及其他食用动物产品的进口2.04亿美元,同比分别增长26.05%、25.03%和7.05%;月度进口数量35.10万吨、25.35万吨和12.25万吨,同比分别增长49.40%、38.78%、11.09%。月度价格来看,10月进口美元价格分别为2153美元/吨、2621美元/吨和1663美元/吨,同比分别下降15.63%、9.91%和3.64%;折合人民币价格的进口含税价格分别为19689元/吨、22370元/吨和14577元/吨,分别下降10.37%、-4.29%、-2.36%。
肉类中,猪肉及其杂碎的进口量11.54万吨,同比增长0.43倍,为1月份以后最低的增长幅度,进口到岸成本1956美元/吨,进口含税价格17890元/吨,国内同期猪肉白条肉出厂价格22513元/吨,内外价差4624元/吨,成本价差率达到2585%。农贸市场价格为28243元/吨,进口商直接进入零售环节,成本价差率达到57.88%。猪肉大量进口对增加国内市场的供应;同时,生猪生产回升,国内供应增加,带来国内生产利润率和猪肉进口的利润率均呈现大幅度下滑态势。
另外,10月乳品的进口总量14.6万吨、同比增长12.5%,进口金额4.86亿美元、同比增长21.2%;1-10月累计进口总量185.8万吨,同比增长23.9%;金额54.70亿美元,同比增长12.5%;价格方面,月度均价为3327美元/吨,同比增长7.7%,累计均价为2943美元/吨,同比下降9.2%。乳品进口数量增长,价格下跌对国内乳业产明显冲击,特别是奶牛养殖冲击明显。
液态奶月度进口总量7.12万吨,同比增长增长12.19%;1-10月原料奶的进口105.6万吨,同比增长27.28%。2015年9月份以后,原料奶进口增长明显,除国庆、春节和7月份的增幅较低,其余个月增幅在22-54%不等。
另外,奶粉进口中3.8万吨,同比增长27.1%,金额为2.04亿美元,同比增长21.6%;单价7978美元/吨,价格同比下降4.4%。
5)其他产品进口,棉花进口数量4.13万吨,金额0.74亿美亿元,进口额占到农产品进口总额的0.98%,棉花进口同比持续下降。干鲜果进口量25万吨,金额3.54亿美元,平均单价1,415美元/吨,较上年分别增长4.17%、27.56%和22.45%,进口额占到农产品进口额的4.7%。食糖进口11万吨,金额0.448亿美元,月度进口均价271美元/吨,较上年分别下降69.44%、61.94%和增长24.57%;当月进口额占到农产品进口总额的0.6%。进口价格上涨抑制的烫的进口,更重要的国内玉米价格回落,淀粉糖的成本下降,抑制蔗糖的食品工业消费需求。
总体粮食、肉类、干鲜水果、食糖和食用动物产品等主要食品原料的进口总额达到51.0亿美元,同比下降4.24%,占到全部农产品进口总额的67.3%。进口数量来看,达到870万吨,同比下降17.03%。
1-9月的累计净617.9美元,较上年下降6.32%,占农产品进口总量的69%;累计数量11588.5万吨,同比下降8.41%。粮棉油糖、动物食品的大量进口,增加国内的供应,对国内的生产者价格产生的明显的压制,尤其肉类、牛奶的价格受到冲击较为明显。

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