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独立经济研究者,东方艾格农业、食品分析师,新华社特约经济分析师。农民出身,从事粮食加工技术、粮食棉花的行业、世界经济、公司战略研究,尤其关注中国粮食安全、宏观经济和国际食品企业的研究。 每日接受来自世界各地媒体关于粮食、棉花、物价、宏观经济的等以民生内容的采访。 现利用网络窗口便利同大家进行交流。

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中国早稻种植业分析及2016年预测及当前政策建议  

2016-03-21 08:06:10|  分类: 粮食安全 |  标签: |举报 |字号 订阅

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当前早稻进入播种阶段,依据市场监测和国家发给委成本收益的核算体系综合考虑市场早稻收益对于后期的行情进行分析同时国家支持政策提出建议。

1)行情方面

 依据东方艾格公司监测,2015年上半年早稻价格持续平稳下滑,7月早稻开始收获在国家政策的支持出现上涨,9月达到最高水平。早稻收购完毕后随后持续平稳下滑。201622605/吨,同比下降3.07%,环比下降0.53%,较20149月最高价下降3.61%,总体来看早籼稻相对平稳,国家政策对行情起到明显的支持作用。2015/16年度7-2月平均价格2641/吨,同比下降1.49%

农资行情,依据商务部对农资零售价格监测显示;氮肥、钾肥和复合肥总体零售价格价格在9月份以后持续下滑,同比在1月、2月出现一定程度下滑。2月份三类化肥价格环比平均下降0.62%;氮肥、钾肥和复混肥分别下降1.10%0.47%0.29%;同比分别下降6.42%0.97%0.37% 1-2月累计同比分别下降5.38%0.60%和上涨0.19%。零售市场价格直接影响的农户种植成本。

统计局监测批发市场来看,氮肥价格环比持续下滑,复合肥经历12月、1月下降后趋于稳定;农药11-1月批发价格持续环比下降,2月也趋于稳定。同比来看,各类农资同比下滑明显;农资批发价格8月份以来总体平均价格降幅均在10%以上;12月份降幅分别为16.37%16.71%

尿素价格批发和零售价格价差比较来看,当前批发价格和零售价差达29.09%。批发和零售价格传动效应较差,显示我国农资流通行业竞争的不够充分,农户、企业信息非对称性明显,对我国农业生产和农民利益存在严重的侵蚀。通过大数据和互联网对农资流通环节市场信息进行管理,对于平衡农业、工业均衡发展有重要意义;稳定国民经济发展有重要意义。

2)生产成本核算

根据国家发改委监测体系,按照近期化肥零售价格同比变动估计,2016年早稻单位面积化肥费用为1825/公顷,较上年下降1.45%;租赁作业和燃料费用为3116/公顷,较上年4.22%;种子费用为854/公顷,较上年增长2.5%。综合考虑其他物质与费用,2016年早稻种植物质服务费用为7167/公顷,较上年增长1.66%。考虑人工、土地费用,预计2016年单位面积总成本16591/公顷,较上年增长2.61%。其中直接现金成本7843/公顷,较上年增长1.50%

3、单位面积种植收益和成本利润率

单位面积种植收益来看,依据早稻上市以来市场价格下降2015年早稻单产较上年下降1.5%。农户价格预计为2641/吨,低于国家的最低收购价水平。按照这一涨幅和当年早稻单位面积产量,2015年早稻单位面积收益为16887/吨,较上年下降0.92%;单位面积现金收益为9157/公顷,较上年下降3.13%;作物年度单位面积净利润510/公顷,较上年下降41.09%;单位面积成本利润率3.11%;较上年下降2.24个百分点。单产提升对于遏制成本率润率下滑幅度起到重要作用,但是早籼稻成本率润率仍为2003年以来最低水平。

2016年国家下调早籼稻最低收购价增幅为1.48%,按照这一变化幅度核算农户价格;依据近年来早稻单产变化趋势核算,2016年稻谷种植总产值16952/公顷,较上年增长0.34%;单位面积的现金收益为9098/公顷;较上年分别下降0.34%。单位面积净利润为350/公顷,单位面积成本利润率2.73 %,较上年下降1个百分点。

综合上述测算,尽管化肥等农资产品批发价格回落幅度明显,但是零售端下降幅度较小,国家下调早籼稻最低收购价导致早稻种植净利润和成本利润率进一步下滑,影响新年度播种面积;提高单位面积产量对于国内早稻产量和种植利润率有重要意义。因此,当前我们必须加大农业服务业力度,可以弥补当前劳动力成本持续上涨的影响,利于成本利润率和经营毛利率的提高,对稳定2016年粮食总体供应有重要意义。

3、早稻种植产业总体投入与产出

2015年早稻种植产业总体情况来看,全国早籼稻播种面积为5716千公顷,较上年下降1.39%;年度总产值为995亿元,较上年下降2.29%;产业增加值为576亿元,较上年下降4.27%;行业现金总收益523亿元,较上年下降4.48%;行业总利润为29亿元,较上年下降41.91%。其中,商品粮销售量2803万吨,较上年增长0.52%;商品粮销售收入为740亿元;较上年下降0.09%

农民种植早稻物质与服务总投入388.8亿元,较上年增长0.79%,其中,化肥投资105.8亿元,较上年下降1.64%,种子市场达到47.6亿元,较上年增长3.45%,农药投入达到41.72亿元,较上年下降3.36;农业服务总投入197.3亿元,较上年增长2.76%,占到总投入的50.8%,占比有所提升1.0百分点;首次超过物质服务总费用的50%,农业服务投入成为最大直接投入部分。主要物资投入量来看,化肥投入折纯量190.49万吨,较上年下降0.14%。种子投入量30.82万吨,较上年下降0.71%;农膜投入量2.85万吨,较上年增长2.38%;合计投入总量224.16万吨,较上年增长0.01%

2016年早稻生产形势来看,受到上年收益下滑,国家下调早稻最低收购价影响,影响后期占到的预期收益,预计早稻播种面积会出现小幅下降,预计为5621千公顷,初步测算早稻总产值达到952亿元,较上年下降1.32%;增加值为565亿元,较上年下降1.32%,农户的现金总收益511亿元,较上年下降2.29%;种粮总利润为20亿元,较上年下降3.256%。其中,商品粮销售量可以达到2826万吨,较上年增长0.83%;商品粮销售收入为736亿元,较上年下降0.66%

2016年早稻的物质与服务总投入预计达到387.3亿元,较上年下降0.33%。其中,化肥投资102.6亿元,较上年下降3.08%;种子达到48.0亿元,农药投入40.2亿元,农业服务投入202.5亿元,较上年分别增长0.80%-3.60%2.64%。主要物资的投入量来看,化肥投入量达到188.49万吨、种子投入量30.4万吨、农膜投入量2.9万吨,较上年分别下降1.05%1.36%和增长0.67%

从农业产业生产者来看,依据当前单位面积耕种纯收入和家庭用工折价要实现2015年的农民的人均收入水平每个劳动者需要经营的土地面积1.57公顷,实现城镇人均收入水平需要耕种4.29公顷;依据当前农村家庭常住人口3.9人考虑,实现农村和城镇居民人均收入水平需要家庭需要经营的耕地面积为6.13公顷和16.75公顷。

2015年雇工费用占到全部劳动成本5.71%;土地成本流转租金占到土地成本的12.39%;总体来看早稻生产地区的土地流转的所占的比重及劳动雇佣比重仍然占比较低的水平,媒体和政府报告的土地流转率存在明显追求政策业绩虚假成分,需要尽快修正。

从整个宏观经济来看2015年早稻种植净利润为29亿元,较上年下降21亿元;较2011183亿元的净利润下降154亿元。从年我国农村地区收入与消费情况来看,2015我国农村全部居民的边际消费倾向为0.81,2015年南方早稻种植经历的下降导致我国居民总消费111亿元,较2011年我国居民总消费下降809亿元。居民总消费下降影响总体经济的健康成长,为保证我国经济的健康发展,面对2015年居民种植水稻的实际收入下降国家向占到种植企业提供20亿元直接补贴,确保早稻种植地区社会消费不因稻谷价格下降导致地区总消费下降。

2016年国家进一步下调早稻的收购价水平导致农民种植的净利润进一步下滑,为抑制农民净利润下滑带来社会总需求下滑,国家要争原有补提基础上进一步提高30亿元,确保早稻地区社会总需求和经济发展不因早稻价格最低收入价格下降而受到不利影响。

面对当前内外价格差明显背景下,我们需要尽快落实稳定农民收入为主导的目标价格直补政策,确保经济社会稳定发展,保证粮食供应的基本稳定,降低居民的总体食物消费成本,降低全社居民生活成本,提升全社会居民的实际消费能力有重要意义。

4、市场投资机会来看 1)面对劳动成本的不断提升,通过社会化服务提高劳动生产率是当前水稻种植行业产业提升的关键。单纯从事种植难以获得充分的利润;但是,推行粮食产前、产中、产后的服务,特别是贯穿全过程的金融、物流服务、生产与交易信息服务成为农业行业的投资的重点。

2)当前农户生产经营信息高度分散导致的信贷、物流的信息不对称。当前北京梭日科技发展有限公司开发的集称重、交易、资金结算、信息收集、发布、存储和整理一体化大数据终端机的应用可以实现各环节的信息准确、真实、透明,不仅便利农产品的交易,更是可以推动农产品电商在行业中迅速推广和应用,可以有效保证国家粮食安全监测,粮食粮食生产按量直补得到有效落实。

3)机械作业,灌溉服务、技术服务在内农业服务快速发展,成为农业产业成长最快产业,可以成为重要投资方向。

4)农资行业面对当前困境,有实力企业必须加快产业技术升级和服务升级;尤其,要加强测土配方施肥和化肥配送、土地耕作一体化的服务;实现土壤次测试、农资生产与配制、配送服务、土地耕种一体化,实现企业技术升级,同时也可以通过农资销售提供农业保险、信贷服务,推动金融产业和农业产业的有效结合。


更多及时与详细信息请查阅 马文峰《中国粮食行业研究报告》,《China Grain weekly Report》
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