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独立经济研究者,东方艾格农业、食品分析师,新华社特约经济分析师。农民出身,从事粮食加工技术、粮食棉花的行业、世界经济、公司战略研究,尤其关注中国粮食安全、宏观经济和国际食品企业的研究。 每日接受来自世界各地媒体关于粮食、棉花、物价、宏观经济的等以民生内容的采访。 现利用网络窗口便利同大家进行交流。

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12月中国食品景气指数9.01% ,小幅上涨,但是形势不容乐观  

2017-03-16 08:46:01|  分类: 食品行业研究 |  标签: |举报 |字号 订阅

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12月,食品行业投资、出口负增长,产出增幅有所下滑,进口保持较快增长,这些因素抑制经济景气指数回升,但是利润和消费上涨,拉动总体经济指数的消费回升;当月景气指数为9.01%,较上月提高0.35个百分点。但是饮料和住宿餐饮投资下滑拉动实际投资首次总体下滑值得关注,显示增提经济的状况不容乐观。


1、消费状况   12月全社会月度消费总额31757亿元,同比增幅为10.9%。商品出口总额14419亿元,同比下降0.25%,尽管环比出口季节性增长,但是同比依然表现出小幅下滑,不利于总体经济的好转;考虑人民币贬值因素,实际折合美元的出口依然呈现明显下滑。出口占国内商品零售总额50.76%;为限额以上企业商品销售额90.12%,为农村消费总额3.19倍,为城市消费总额52.95%。尽管外部需求占到很高绝对比重,但是外部需求对中国经济影响为历史新的低位水平,我国经济出口依存度持续较快下滑需要引起关注。大幅提高农村及城市低收入群体的消费,开拓6亿人口的农村市场和3亿人城市低收入群体的市场是推动我国经济健康发展关键。


其中,餐饮业零售月度总额3352亿元,同比增长10.6%,占到当月社会消费总额的10.6%,较上月下滑0.23个百分点,较上年下降0.03个百分点。限额以上企业食品类商品零售额2275亿元,同比增长9.5%,为全部限额以上企业商品零售比重14.22%。尽管食品类商品消费占比有所有所提升,但是食品商品销售增长速度为历史的次低水平,四季度消费增速为2006年开始监测以来食品来商品消费增长速度最低季度。综合餐饮和限额以上食品零售,月度食物消费额5627亿元,同比增长10.16%。入统食品类消费占到全社会总消费17.72%,较上年占比下降0.12个百分点。考虑居民衣着购买,衣食消费总和占到全社会总消费比重22.85%,较上年下降0.29个百分点。其中,衣着消费下降0.17个百分点,食物消费占比下降0.12个百分点。棉花和玉米市场化带来食物和衣着消费价格回落,从而带来消费占比回落,利于提升城镇居民实际消费消费能力提升,但是粮食和棉花价格回落对农民收入增长产生明显影响,希望中央综合考虑粮食和棉花价格回落给农村总需求带来负面影响,从而维护总体经济较快增长,推动总体就业和经济较快增长,有效推动城乡经济均衡发展。


1-12月累计,居民市场化食物消费达57253亿元,增幅为10.57%,食物消费占社会总需求比重17.23%;考虑衣着消费占比达到21.57%,较上年占比下降0.12个百分点。其中,居民食物消费占比提高0.02个百分点,衣着消费占比下降0.14个百分点。全年居民食物消费占总消费比重提高,显示我们居民实际收入下降,经济增速放缓,更严格来说经济下滑,面对经济下滑,企业应该采取有效的对策,积极改进产品质量,提升服务水平,更好的满足消费者需求,从供给侧着手做好工作,更好的占领市场,推动企业自身的发展;政府应该反思我们经济政策,如果将用于粮食收储财政支出转化直接支持农民用于目标价格直补价差补贴和老年农民的退休金支出补贴,由过去的暗补改成农户的生产者的直接补贴,服务农业市场化的改革,让农产品和食品的价格大幅回落,这样农民和非农生产者处境将会明显改善,全社会的经济发展的状况也会出现明显的改善。


扣除价格因素影响,12月全社会消费增长8.62%,增幅有所提高。其中,餐饮行业实际消费增长8.01%,粮油食品零售增幅8.50%,食品消费合计增幅7.58%;12月食品消费扣除价格因素增幅较前几个月增速有所提升,推动行业景气指数的提升。


12月份,消费占社会总需求比重35.0%,较上年同月提高1.6个百分点,显示当前社会总需求结构的调整。全年社会消费占到社会总需求的35.1%,较上年提高0.8个百分点;总消费占年度GDP44.66%,较上年提高0.19个百分点。其中,食物消费占到全年GDP总值7.69%,较上年提高0.04个百分点;另外,居民食物消费占到居民总收入的16.87%,占到居民总支出的23.59%,较上年分别提高0.13和0.11个百分点,居民食物消费占GDP、居民总收入和总支出比重均有不同程度的提升,显示居民实际消费能力和实际收入下滑,显示当前经济形势不十分理想。


重点企业方面,从统计局统计限额以上企业月度数据来看,12月限额以上餐饮企业消费额946亿元,同比增长6.7%,占到社会总体餐饮消费比重28.22%,较上年同期下降0.9个百分点。全年限额以上餐饮企业消费总额9213亿元,同比增长6.0%,占到全部餐饮消费25.74%,较上年下降1.1个百分点。


限额以上商业零售企业12月度销售总额15999亿元,同口径增长10.0%,占全社会商品零售总额56.32%,较上年下降0.2个百分点;全年来看,限额以上企业商品零售总额14.51万亿,较上年增长8.3%,占到全社会商品销售总额的48.93%,较上年下降0.9个百分点。限额以上企业消费占到全社总消费比重下降显示大中型企业经营相对困难,经济增长放缓,居民收入放缓更为明显,带来社会消费增长放缓,从而导致大型企业市场占有率下滑。


最近两年资本大量外流后高端消费增速下滑,从而影响大中型企业市场份额。另外互联网的营销为中小商业企业经营者销售创新提供了便利条件,推动中小商业企业的快速发展。更加重要,大中城市房地产价格上涨推动房租价格上涨,压制了大型商业企业利润,导致众多大型商业企业关店现象不断呈现,从而导致大型商业企业总体销售增幅下滑;是中国高房价击败的中国实体经济,这一现实必须尽快改变,否则我们改革开放的发展成果将逐步被蚕食,我们经济将会重新陷入相对较为困难境地。


限额以上食品类商品细分行业方面,粮油食品1586亿元,同比增长8.6%;饮料消费224亿元,同比增长8.8%;从月度同比增长速度来看,两类产品的消费增长速度均回到了历史的最低增长水平。烟酒消费465亿元,同比增长11.0%,增速较先期有明显的回升;按照历史数据为粮油食品8.9%、饮料增长13.7%;烟酒类增长9.4%。作为对比,药品消费857亿元,同口径同比增长9.1%,按照历史数据增长同比增速为5.5%,药品消费增幅出现回落明显;化妆品消费227亿元,同口径增长11.0%,按历史数据增长5.1%。限额以上企业同口径增幅与历史数据增幅差值显示达到限额以让企业的数量有所变化。做好虚拟经济与实体经济平衡,防止非生产性大兴土木对居民消费能力蚕食,从而导致经济和社会的状况持续下行是当前各级政府应当高度关注的实施。


商务部监测重点商业企业销售情况来看,12月商品零售增长4.9%。其中,食品类商品零售消费增长10.2%;饮料零售增长8.3%、烟酒消费增长5.7%。扣除价格因素影响,全国重点商业企业总体商品零售增长3.35%;其中,食品零售增长7.62%,饮料消费增长8.10%,烟酒消费增长5.50%;大型企业食品类商品的名义销售增幅较前上月保持稳定,扣除价格因素的实际增速下滑,抑制对食品行业景气状况提升。


分业态来看,商务部重点大型企业网络销售同比增长25.3%,增幅较上月有所下滑;传统业动态中,便利店、购物中心和超市增幅较高,分别为8.1%、7.2%和6.5%;百货店和专业店消费增幅为2.3%和4.8%。大型购物中心和便利店增幅小幅提升,其他类型的增长速度小幅下滑或者基本稳定。


1-12月,全社会网络消费总额51556亿元,同比增长26.2%,增幅较上年回落7.1个百分点。其中,商品消费总额41944亿元,较上年增长25.6%,网络消费总额占到全社会消费总额的12.62%,较上年提高1.85个百分点。分类来看,食物消费增长28.5%,网络消费快速增长对传统商业渠道产生明显冲击,经营者应该关注现代商业销售渠道,确保企业市场总体份额不因现代技术升级流失,特别是北京梭日科技发展有限公司开发的集合计量称重、交易、结算、信息处理发布一体化物联网终端,同时的同移动互联网相连,将每个经营者都可转变为实际的农产品电商,将会进一步改变当前电商模式,尤其生鲜电商模式,将会推动农产品电商更加迅速的发展,需要农业食品行业经营者高度关注。


分地区来看,东部地区月度增幅为5.3%,较上年提高1.30个百分点,其次西部地区的增长5.2%,下降0.1个百分点;中部地区3.3%,较上年增幅回落2.10个百分点。从地区消费增长来看,中部和西部地区经济增长速度较上年明显回落,加速区域经济差距在扩大,影响总体经济健康发展,尤其中部地区消费增长速度持续处于较低,而且下滑明显状况必须引起高度注。


综合全社会消费及重点商业企业销售增长率,12月全国食品行业实际消费增长指数6.77%,较上月增幅提高1.84个百分点,但是仍处于较低状态水平。


2、供给方面,国内产出来看12月全社规模以上工业企业增加值增幅为6.0%,较上月有所提升,同上年增长0.1个百分点;累计工业增加值增速为6.0%,较上年下滑0.1个百分点。其中,农副食品制造、食品制造业和饮料增加值增幅分别5.7%、8.1%和11.2%。较上年分别提高1.5个百分点、-0.4个百分点和提高3.4个百分点。


扣除出厂价格因素影响,全社会产出增长率为0.5%,农副食品制造、食品制造和饮料实际产出增幅为3.22%、7.46%和11.98%,食品行业综合产出增长指数为7.55%,产出增速回落0.79个百分点。


进口供给方面,综合植物油、食用动物产品、酒类、米面制品、干鲜果等食品类产品进口金额来看: 12月进口总额为35.01亿美元,同比增长9.76%,折合人民币为239.42元人民币,同比增长17.88%。占到限额以上企业销售总额的7.43%;食品进口增长有所回落,但是依然是快速增长,远高于产品出口的增长,对国内生产指数产生明显影响,成为抑制国内增长指数提高重要因素之一。


在细分类别来看,植物油进口5.74亿美元、同比增长9.60%;食用动物性产品进口18.0亿美元,同比增长28.64%;酒类进口4.70亿美元,同比增长5.61%;米面制品进口1.24亿美元,同比增长6.37%;干鲜果进口总额5.33亿美元,同比增长22.69%;肉类、酒类和米面制品进口增速本月出现回落,干鲜果进口依然保持较快的增长。加速农业供给侧改革,加大推进农业生产支持方式市场化改革方可真正降低农业食品产业的对外依存度,提升国内经济增长的潜力。


按照进口商品中间销售环节50%的价格加成考虑,折合终端消费的各类食品进口的终端消费总额为359.14亿元,进口占限额商业企业食物消费总额11.15%;总额占到食品和全社会餐饮消费总额的6.38%。1-12月累计达到3252亿元,同比增长33.7%。累计占到国内市场化食品消费总量的5.68%。占比较上年提高0.98。


 当前国内进口食品已经对国内食品行业有较为深入的影响,尤其是对大城市市场和高档品食品的市场冲击尤为严重,需要引起行业经营者和监管部门高度关注,国内大城市进口食品已经占据了重要地位,对于国内大型食品、饮料企业经营产生严重冲击。考虑进口原粮及其加工品,我国食品行业进口已经占到的国内食品市场总额比重进一步提高,同时出口呈现一定幅度的萎缩,进口增长,出口萎缩,国内实际消费增长下滑,居民实际消费能力增长遇阻,我们的企业的需要采取有效措施应对增长乏力的市场。政府更应关注进口食品消费占比的过快提高和出口下滑的对整个行业的影响。


食品的出口方面,12月食品出口进一步下降,连续两个月出口下滑,全年出口基本持平;折合美元价值,自2014年以来总体金额持续下滑。


12月食品出口总额419亿元人民币,同比下降3.43%;全年累计出口4499.9亿元,同比增长1.93%;折合美元的月度食品出口60.67亿美元,同比下降10.00%,为2015年5月份以来最大月度同比降幅。2014年12月以来食品的出口美元值仅有2个月份出现小幅增长;2016年全年出口681.39亿美元;较上年下降2.71%, 2015年下降5.64%;总计来看2016年出口的美元金额较2014年下降8.2%。


3、投资状况12月全社会月度投资总额57953亿元,同比增长6.52%,投资增速较上月下滑2.25个百分点;民间投资占比首次降到60%以下,为58.93%,月度增幅4.07%,较上月下降0.86个百分点,较10月的最高增幅下降1.82个百分点。总体投资和民间投资增速下滑显示当前市场主体信心不足。


2014年8月份以来,受到美元快速升值负面影响,国内投资增速持续保持在15%以下较低水平;2015年4月份以来大部分月份投资增速在10%以下;2016年投资增速继续保持较低水平。考虑8-12年折旧,我国经济进入明显衰退阶段,较低投资增长率严重影响我国经济未来全球竞争力。近期资本大量外流,对国内投资增长产生严重负面影响。


综合消费,投资,经项目顺差,12月我国社会总需求90658亿元,同比增长5.76%,增幅为下半年以来最低水平;扣除价格因素实际增长3.66%;累计社会总需求为97.80万亿元,同比增长8.05%,扣除价格因素影响总需求增长6.05%,社会总需求增长放缓将会阻碍总体经济发展速度。实质是居民实际消费能力下滑、道路物流成本上涨严重阻碍总需求增长,同时大型企业集团垄断利润也抑制社会总需求增长的关键因素。


12月投资占社会总需求63.92%;较上年同期提高0.45个百分点。1-12月累计投资59.65万亿,占到累计社会总需求的62.92%,累计占比同上年下降0.05个百分点。全年城镇固定资产投资乘数为1.25倍,较上年有所提高。依靠过度固定资产投资拉动的经济增长是不可持续增长,必须有消费和出口增长,投资才能获取效益,最终带来经济有效增长;国内消费增长提升必须实现社会地区和人均之间分配基本均衡才能将央行的投放效宏观总需求最大限度转化成为现实总需求。当前央行货币总投放增长速度远远高于现实社会总需求增长速度,需要引起我们的高度关注,地区和人均的分布的不均衡成为制约实际总需求扩张的关键因素。


其中,12月农副食品、食品制造、饮料和住宿餐饮月度投资额度分别为1138亿元、536亿元、384亿元、608亿元,同比增幅分别增长9.95%、21.27%、-4.45%和-7.59%。5个行业合计投资2666亿元,同比增长5.1%,月度投资占到社会总投资的4.6%,食品行业投资增幅进一步下滑,食品行业投资占比有所下降,抑制食品行业景气指数提高。1-12月,食品行业累计投资总额27664亿元,同比增长4.6%,为年度固定资产投资的总量的4.6%;为2008年以来同月较低增幅,占比全部城镇固定资产投资比重也有所下降。


扣除价格上涨因素影响,全社会月度实际投资增幅1.0%,较上年投资增幅下降11.7个百分点,这是2006年以来的数据跟踪以来的最低的实际投资增长的最低增长速度,去年以来生产资料价格过快上涨导致实际投资的进一步下降。


保持物价基本稳定,不断改进政府管理,降低社会运行非生产与非经营成本,提升社会低收入群体实际收入水平从而达到提升总体社会的消费能力和实际的消费水平,是推动实际投资增长,提升总体经济竞争力的关键。


食品饮料行业细分行业中的农副食品、食品制造、饮料、住宿餐饮的实际投资分别增长4.5%、15.8%、-9.9%和-13.1%,合计增幅为-0.4%。12月食品行业投资增幅为2008年3月以后的较低月度增速,对行业景气指数起到明显的压制作用。


4、行业利润率来看,12月全国规模以上工业企业度营业收入12.10万亿元,营业利润为8469亿元,同比分别增长11.79%和3.70%;营业利润率为7.00%,较上年同期下降0.55个百分点,工业企业利润率的下滑,投资增速下滑显示的当前的经济形势相对较差,中央需要采取壮士断腕的魄力加大政府机构的改革力度,降低社会运行成本,提升人力资源和社会劳动力积极性和主动性,提升社会总体竞争能力,推动消费能力的提升和出口竞争力提升,扩大社会实际消费总量的提升,推动整体经济增长和有效发展。


粮食加工环节,12月原粮综合价格指数为2311元/吨,成品粮批发价格指数为3701元/吨,价差率为60.41%,价差率较上月有所提高,推动粮食加工行业总体产品销售毛利率提高。依据燃料能源动力变动带来加工成本变动,综合大米、面粉、淀粉、酒精价格及相应的原粮价格及相应加工费用,12月粮食行业毛利润率为13.78%。本月单位产品加工销售毛利润加权平均数为525元/吨,其中面粉468元/吨、粳米690元/吨、籼米583元/吨、淀粉219元/吨、酒精629元/吨。分行业产品销售利润率来看,面粉加工为14.05%,粳米加工为15.15%,籼米加工为14.47%;国产玉米淀粉加工为9.33%;国产玉米加工酒精加工12.72%。米面加工考虑基本的150元/吨管理费用、另外一般情况,工厂距产品的销售地较远,平均物流费用160-200元/吨,进一步考虑部分大型企业的财务成本较高,实际的净利润依然保持较低水平。本月原料价格总体下滑,原料价格降幅超过燃料能源动力上涨因素,带来行业利润率提高,对行业景气指数产生支持作用。进口玉米按照进口完税价格核算,11月玉米进口完税价格2697元/吨,12月进口玉米完税平均成本2020元/吨,进口产品完税价格超过国产玉米价格,进口玉米深加工亏损严重,进口玉米价格水平基本无法用于深加工企业加工。


流通环节来看,依据产品批发价格、末端零售价格和依据燃料能源动力指数测算的流通成本测算流通利润。其中,面粉批发价格3338元/吨,零售方面,特一粉6110元/吨,特二粉4947元/吨,面粉的平均价格为5528元/顿,小包装面粉零售价格为5847元/吨,批发零售棕价差2190元/吨,总体面粉流通毛利润率为24.54%,其中小包装流通毛利润率为27.23%;面粉流通总利润为1357元/吨,其中一级批发环节126元/吨,二级批发的利润339元/吨,零售环节利润为882元/吨;小包装总体利润为1592元/吨。


大米流通中,粳米批发价格4547元/吨,零售价格为6307,小包装的零售价格6498元/吨。批发零售的价差1760元/吨,大米经营毛利润率22.00%,小包装粳米的流通利润率为23.78%。具体利润分布状况来看,大米流通总体利润为1388元/吨,其中一级批发139元/吨、二级批发485元/吨、零售及其环节利润为763元/吨;小包装总体利润为1542元/吨。值得关注的情况,去年4季度以来的物流成本和生产资料价格大幅上涨对整体行业的负面影响。


综合消费、投资、产出和行业利润率四项指标的月度景气指数为9.01,较上月出现上涨。

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