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独立经济研究者,东方艾格农业、食品分析师,新华社特约经济分析师。农民出身,从事粮食加工技术、粮食棉花的行业、世界经济、公司战略研究,尤其关注中国粮食安全、宏观经济和国际食品企业的研究。 每日接受来自世界各地媒体关于粮食、棉花、物价、宏观经济的等以民生内容的采访。 现利用网络窗口便利同大家进行交流。

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2016年中国玉米市场分析回顾及2017年展望  

2017-04-24 12:37:48|  分类: 食品行业研究 |  标签: |举报 |字号 订阅

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报告单位:北京东方艾格农业咨询有限公司(BOABC)
报告人:马文峰
时间:2017-4-26
 
前言
玉米作为近年来国内增长最快粮食作物,2012年玉米产量超过水稻成为名副其实的最大粮食作物。不仅播种面积第一,产量也是最大粮食作物。从玉米种植业来看,玉米价格和玉米产业发展状况不仅直接影响的农户土地经营收入,也会影响上游种子、农资经营企业的经营利润,同时也会我国生态环境变迁,同时也对整体的宏观经济产生明显的影响,尤其对农业主产区经济产生明显影响。从玉米消费来看,玉米不仅是最重要饲料粮、部分居民口粮或者辅助食品,同时也是重要工业用粮、食品工业原料、生物化工原料。因此,玉米不仅是重要粮食作物更是产量最大经济作物。玉米行情和玉米产业政策的变化不仅影响上游主体,同时影响下游粮食贸易、饲料、畜牧和居民畜产品的消费,也会对下游众多规模庞大的生化企业、食品企业产生,甚至会影响一些产业集聚地方经济和社会稳定发展。黑龙江的玉米产业的健康发展对于黑龙江的经济发展有着极为重要的意义。
从全球来看,玉米为最大谷物粮食作物,产量为占到全球产量的40.0%,;贸易来看,玉米全球重要贸易粮,国际贸易量仅次于小麦、为全球第二位谷物贸易粮,2016/17年度贸易量在1.29亿吨左右;中国作为全球第二位玉米生产国和第二位玉米消费国,过去曾经是全球重要玉米出口国,2011年后成为全球重要进口国。中国作为全球玉米市场最主要市场主体,国际贸易中国的大国效应影响明显,行业政策不仅影响国内市场,同时也对国际市场产生的明显的影响。
当前我国农业产发展状况和农业支持政策不适应当前我国当前经济发展状况,玉米产业状况也出现相对较为困难的境地,企业如果能够有效把握未来玉米市场行情的走势,对企业的经营和市场竞争力的提升带来明显帮助。中国玉米深加工企业生产规模庞大,产品基本面向全球市场,全面把握中国及全球的玉米市场发展动向,对企业全球竞争极为关键。
关注中国玉米市场行情发展,行业政策走势,是国内、国际市场的主体求得发展的关键。
《2016年中国玉米市场的分析回顾及2017年展望》过去一年的市场和行业政策的进行全面的回顾,对影响市场的各项因素进行全面的分析,对企业的经营决策有重要的影响,国家政策决策均有重要的意义。
 
目   录
前言 1
1 玉米行情分析与回顾 1
1.1 玉米行情回顾 1
1.1.1 国内玉米行情历史回顾 1
1.1.2 内外玉米年度价格比较与回顾 2
1.2 中美玉米期货市场走势对比分析 4
1.3 畜牧业的年度价格 6
1.3 玉米制品及国际原油年度价格 7
1.4 最近一年年玉米月度价格分析与回顾 9
1.4.1 近期一年国内玉米月度价格走势分析与预测 9
1.4.2 最近一年国际市场月度价格分析 9
1.5 作物年度价格分析 11
1.5.1国内作物年度价格分析 11
1.5.2 全球作物度价格分析 11
2 中国玉米消费分析 12
2.1 中国玉米2016年饲料消费分析 12
2.1.1 中国工业饲料2016年产量分析 12
2.1.2 饲料中玉米消费 14
2.1.3 动物性食品年度产量 17
2.1.5 能量饲料原料进口大幅减少增加国内玉米消费 20
2.1.6 2016年度国内玉米饲料总消费 22
2.2 玉米工业消费 23
2.2.1 玉米淀粉消费情况 23
2.2.2淀粉加工年度效益分析 25
2.2.3 酿造玉米消费 27
2.2.4 酒精加工利润分析 28
2.2.5 玉米年度工业总消费分析 29
2.3 玉米的种子消费量及市场价值分析 30
2.4 中国玉米口粮及其他消费 34
2.5 中国玉米国内年度总消费 35
2.6 玉米年度进出口分析 36
2.7 年末库存量 37
2.8 库存构成来 39
3 作物年度供求平衡平衡分析 40
3.1 2016/17年玉米生产 40
3.2 玉米收购 43
3.3 作物年度消费情况分析 44
6 产业政策分析 53
6.1 玉米价格波动对宏观经济影响分析 53
6.2 玉米生产支持政策分析 53
6.2.1 玉米生产者支持政策的背景分析 53
6.2.2 2016年国家公布玉米生产者补贴政策 54
6.2.3 2016年政策评论及未来政策配套监测措施建议 55
6.3 玉米国际贸易政策 55
7.宏观经济对玉米价格的影响 56
7.1 国际宏观经济变化情况 56
7.2 宏观经济对玉米价格变动的影响 58
8 玉米市场的预测与政策建议 60
8.1 2017年玉米生产预测及2020年、2025年展望 60
8.2 国内玉米市场行情与政策展望 61
9 粮食行业报告简介: 63

 
图表目录
图1 中国玉米年度价格,2000-2016年 1
图2 扣除货币价值因素实际环比与同比年均值,2007-2016 2
图3 中美玉米年度价格对比,2007-2016 3
图4 中国/美国 中国/全球玉米的年度价格比,2008-2016 3
图5 中国及全球玉米实际年度价格变化对比,2008-2016 4
表1 全球及主要国家的玉米年度价格及年度变化,2011-2016 4
图6 大连商品交易所近月玉米合约价格年度及扣除货币因素的实际变动,2007-2016 5
图7 芝加哥交易所近月玉米合约价格年度及扣除货币因素的实际变动,2007-2016 5
图10 国内玉米淀粉年度价格及实际同比变化,2008-2016 7
图11 国内乙醇年度价格及实际同比变化,2010-2016 8
图12 国际市场燃料乙醇与石油的年度价格及实际的年度变化 8
图13 中国玉米月度现货价格与实际的月度变化 9
图14 国际玉米月度价格及扣除货币影响实际月度变化 10
图15 世界主要地区玉米月度价格走势 10
图16 中国玉米作物年度价格走势 11
图18 饲料工业协会统计重点企业的月度产量 13
图19 国内规模以上企业月度产量构成,2008,12-2016,12 13
图20 国内规模以上企业年度饲料产量,1998-2019 13
图21 国内规模以上企业的分类别年度饲料产量,1998-2016 14
图22 配合饲料及浓缩料折合全价料年度产量 14
图23 小麦年度价格及小麦/玉米的年度价格比,2000-2016 15
图24 中国小麦/玉米价格比月度走势,2000-2016 15
图25 中国大麦年度价格及大麦/玉米年度价格比 16
图26 中国大麦/玉米月度价格比走势 16
图27 规模以上企业的配合饲料产量及玉米的月度消费,2010-2016 17
图28 中国动物性食品年度产量及年度增长率,1997-2016 18
图29 中国动物食品年度产量构成,1996-2016 18
图30 中国肉禽蛋奶年度产量及年度产量增长率,1997-2016 19
图31 中国动物食品年度构成变化对比,2006-2016 19
图32 中国水产年度捕捞量与养殖量及年度增长率,1996-2016 20
图33 中国饲料年度总需求量,1996-2016 20
图34 中国能量饲料年度进口走势,2010-2016 21
表2 中国主要能量饲料粮的年度进口量,2010-2016年 21
图35 中国进口主要饲料粮进口含税价格与国内玉米月度价格走势对比 22
图35 全社会及规模饲料企业玉米年度消费量,2004-2016 22
表3 中国年度饲料及大类产量消费构成 23
图37 协会统计企业深加工产品玉米淀粉月度分类消费量 24
图38 协会统计企业年度玉米淀粉消费量及占比,2016年 24
图39 协会统计企业年度玉米淀粉消费量及占比,2015年 24
图40 淀粉月度加工利润和利润率 26
图41 国产玉米价格核算淀粉加工年度利润 26
图42 进口玉米价格核算淀粉加工年度利润 27
图43 玉米淀粉年度产量及玉米消耗量,2004-2016 27
图44 酒精、白酒年度产量及玉米消耗量,2004-2016 28
图45 国产玉米市场价格核算的酒精加工利润,2010-2016 28
图46 进口玉米价格核算的年度加工利润,2012-2016 29
图47 不同来源玉米加工酒精的月度利润核算 29
图48 国内玉米深加工年度消费量及年度消费的增长率,2005-2016 30
图49 全国玉米种子年度需求总量及单位面积用种量,1978-2017 31
表4 分省区玉米种子消费量,2015-2017 32
图50 中国玉米种植单位面积种子消费金额与行业的总体投入,1978-2017 33
表5 分省区玉米种子市场总额、单位面积金额和种子单价,2015-20107 33
图51 中美单位面积玉米种子投入年度对比 34
图52 中美玉米种植种子投入占比年度变化 34
图53 国内食物、种子、损耗年度消费,2004-2016 35
图54 中国国内玉米年度总消费及年度增长率,2004-2016 35
图55 国内玉米年度分类消费及总消费,2004-2016 36
图56 中国玉米不同年度消费构成对比,2006-2016 36
图57 中国玉米的自然年的进出口,2004-2016 37
表6 玉米分国别年度进口量,2008-2016 37
图58 中国玉米月度消费构成 38
图59 中国玉米月末库存与月度安全系数 38
图60 中国玉米年度消费量、年末库存,2004-2016 39
图61 中国玉米的月度库存构成,2009-2016 39
图62 中国玉米的年度库存构成,2016.12 40
图63 中国玉米年度面积和产量,1991/92-2017/18 40
表7 中国玉米的分季节玉米生产,2007/08-2016/17 41
表8 中国玉米分省生产情况,2014/15-2016/17 41
表9 中国春玉米分省生产情况,2014/15-2016/17 42
表10 中国夏玉米分省生产情况,2014/15-2016/17 42
图64 作物年度国内玉米收购数量比较,2007-2016 43
表11 东北四省区年度玉米年度产量与2016年度市场收购量对比 44
图65 自配料企业养殖效益月度走势 44
图66 配合饲料购买养殖户的猪料比 45
图67 国内月度生猪存栏及月度增幅 45
图68 中国猪粮比与生猪存栏月度走势对比 46
图69 能繁母猪的存栏月度走势 46
图70 家禽养殖效益的月度走势 47
图71 中国玉米作物年度消费构成,1991/92 ~ 2016/17 47
图72 中国玉米年末库存量及安全系数,1991/92 ~ 2016/17 47
图73 中国玉米作物年度安全系数与作物年度的价格走势,1999/00-2016/17 48
表12 中国玉米生产与供需平衡表2012/13-2016/17 48
图74 全球玉米的播种面积产量,2003/04-2016/17 49
表13 全球主要国家的玉米生产,2014/15-2016/17 49
图75 世界玉米/谷物、原油、原糖月度价格比走势 50
图76 全球玉米的作物年度的消费构成,2003/4-2016/17 51
图77 全球玉米的作物年度产量、消费及期末库存,2003/04-2016/17 51
图78 全球玉米的作物期末库存和安全系数,2003/04-2016/17 51
图79 全球玉米的安全系数与作物年度的价格指数,2003/04-2014/15 52
表14 全球玉米的生产与供需平衡表, 2013/14-2017/18 52
图80 美元综合指数的年度均值及年度变化,1992-2017 57
图81 美元综合指数及人民币对美汇率的年度均值 57
图82 美元综合指数及人民币对美汇率的月度均值 58
图83 中国玉米现货、CBO期货及美元综合指数倒数年度增长率走势 58
图84 中国玉米现货美元价格与美元指数比较 59
图85 CBOT玉米期货年度价格与美元指数倒数年度值比较 59
表15 中国玉米分省生产预测及远期展望,2016-2025 60
表16 全球主要国家的玉米生产预测及展望,2017-2025 61

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